12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 12일, 아쿠쉬네트홀딩스(이하 회사)는 자회사인 아쿠쉬네트 컴퍼니(이하 발행자)가 총 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 확정했다고 발표했다.
이번 채권 발행으로 조달된 자금은 (i) 발행자의 2028년 만기 7.375% 선순위 채권 3억 5천만 달러를 전액 상환하는 데 사용되며, (ii) 발행자의 회전 담보 신용 시설의 일부 상환, (iii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급에 사용될 예정이다.
채권은 연 5.625%의 이자율을 적용받으며, 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급한다.채권의 만기는 2033년 12월 1일이며, 조기 매입 또는 상환이 이루어질 수 있다.
채권 발행은 2025년 11월 24일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권에서 불법적인 판매가 이루어지지 않는다.
제안된 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 면제 없이 판매될 수 없다.
채권은 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.
아쿠쉬네트홀딩스는 성능 중심의 골프 제품 설계, 개발, 제조 및 유통의 글로벌 리더로, 품질 우수성으로 널리 인정받고 있다.
회사는 헌신적이고 안목 있는 골퍼와 그들을 위한 골프 샵에 초점을 맞추고 있으며, 골프 산업에서 가장 진정성 있고 지속적인 회사라고 믿는다.
회사의 사명은 경쟁하는 모든 골프 제품 카테고리에서 성능과 품질의 선두주자가 되는 것이다.회사는 1932년 골프공 사업에 진출한 이후로 이 사명을 일관되게 유지하고 있다.현재 회사는 골프에서 가장 존경받는 두 브랜드인 타이틀리스트와 풋조이를 보유하고 있다.
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