13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 피드만트오피스리얼티트러스트(이하 '회사')는 운영 파트너십인 피드만트 운영 파트너십, LP(이하 '운영 파트너십')가 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '채권')을 매입하기 위한 현금 입찰을 시작했다.이 보도자료의 사본은 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.
미국 증권거래위원회의 규정에 따라, 해당 부록 및 그에 명시된 정보는 제공된 것으로 간주되며, 1934년 증권거래법에 따라 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.채권의 세부 사항은 다음과 같다.증권 제목: 9.250% 선순위 채권, 2028년 만기CUSIP 번호 / ISIN: 720198AG5 / US720198AG56발행 잔액: 532,460,000달러미국 재무부 기준 증권: 3.50% UST, 2028년 11월 15일 만기블룸버그 기준 페이지: FIT1고정 스프레드: 95 bps
입찰은 2025년 11월 19일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장되거나 조기 종료되지 않는 한 유효하다.
유효하게 입찰한 채권 보유자는 언제든지 채권을 철회할 수 있으며, 철회 마감일은 입찰 종료 시간 이전의 첫 번째 시점 또는 입찰이 연장된 경우, 본 문서의 날짜로부터 10영업일 후가 된다.가격 결정일에는 회사가 유효하게 입찰된 채권에 대한 보상 금액을 발표할 예정이다.
보상 금액은 유효하게 입찰된 채권 1,000달러당 지급될 금액으로, 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 만기 수익률을 합산하여 결정된다.
보상 금액은 입찰에 따라 발생하는 이자를 포함하지 않으며, 이자는 입찰에 따라 수용된 채권에 대해 지급된다.
회사는 입찰 완료 후 추가 채권을 공개 시장에서 구매할 수 있으며, 향후 구매는 입찰 조건과 동일하거나 더 유리한 조건으로 이루어질 수 있다.
입찰의 완전한 조건은 2025년 11월 13일자 매입 제안서에 명시되어 있으며, 채권 보유자는 입찰에 대한 결정을 내리기 전에 이를 주의 깊게 읽어야 한다.
회사는 BofA 증권, TD 증권(미국) LLC 및 웰스파고 증권 LLC를 입찰 관리자로 지정하였다.
피드만트오피스리얼티트러스트는 약 1,600만 평방피트의 A급 부동산을 소유, 관리, 개발 및 운영하는 완전 통합 자산 투자 회사로, 주요 미국 선벨트 시장에서 활동하고 있다.
회사의 재무 상태는 532억 4,600만 달러의 발행 잔액을 보유하고 있으며, 9.250%의 고정 이자율을 적용받고 있다.
채권의 만기일은 2028년으로 설정되어 있으며, 현재 회사는 안정적인 수익을 창출하고 있다. 이러한 재무적 안정성은 투자자들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
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