13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 라이온델바젤인더스트리즈(이하 '회사')와 그 자회사인 LYB International Finance III, LLC(이하 '발행자')는 총 5억 달러 규모의 5.125% 보장 노트(2031년 만기)와 10억 달러 규모의 5.875% 보장 노트(2036년 만기)를 발행했다.이 노트는 회사에 의해 전적으로 보장된다.
이 노트의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사의 등록신청서(Form S-3ASR, 등록번호 333-283755)에 따라 이루어졌다.
이 노트는 2019년 10월 10일에 체결된 기본 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 발행되며, 2023년 5월 17일에 체결된 보충 신탁계약에 의해 보완된다.
노트의 조건 및 회사의 보증은 2025년 11월 13일 발행자가 제공한 임원 증명서에 명시되어 있다.
노트의 설명, 신탁계약 및 임원 증명서는 모두 등록신청서에 포함되어 있으며, 이 문서에 참조로 포함된다.
2025년 11월 10일, 회사와 발행자는 Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC와 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 발행자가 노트를 발행하고 판매하는 것과 관련이 있다.이 노트는 2031년 1월 15일에 만기되며, 이자율은 연 5.125%이다.
이자는 2025년 11월 13일부터 발생하며, 2026년 7월 15일부터 반기마다 지급된다.노트의 총 원금은 5억 달러이며, 발행자는 이 노트를 전자 형태로 발행한다.2036년 만기 노트는 10억 달러 규모로, 이자율은 연 5.875%이다.
이 노트의 만기일은 2036년 1월 15일이며, 이자 지급은 2026년 7월 15일부터 시작된다.
회사는 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 가지며, 조기 상환 가격은 만기일에 따라 다르다.또한, 회사는 세금 관련 사건 발생 시 노트를 전액 상환할 수 있는 권리를 가진다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 노트는 회사의 신뢰성을 반영한다.
회사는 2025년 11월 13일 기준으로 5억 달러의 5.125% 보장 노트와 10억 달러의 5.875% 보장 노트를 발행하여 자금을 조달하고 있으며, 이는 향후 재무적 유연성을 제공할 것으로 기대된다.
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