13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 7일, 노스웨스턴 법인(NorthWestern Corporation, "NW Corp")은 노스웨스턴 에너지 그룹(NorthWestern Energy Group, Inc.)의 완전 자회사로서, 2025년 3월에 발행된 NW Corp의 몬타나 제1 모기지 채권(이하 "2030 노트")의 추가 발행을 재개하고, 1억 달러의 원금 규모의 추가 채권(이하 "추가 MT 채권")을 발행 및 판매했다.
추가 MT 채권은 2030 노트와 동일한 조건을 가지며, 발행일, 최초 이자 발생일, 최초 이자 지급일 및 발행 가격을 제외하고는 실질적으로 동일한 조건을 가진다.
이번 발행이 완료됨에 따라 NW Corp의 2030 노트의 총 발행 잔액은 5억 달러에 달한다.
추가 MT 채권은 1933년 증권법(Securities Act) 수정안에 따라 등록되지 않고 특정 초기 구매자에게 판매되었으며, 이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다. 추가 MT 채권의 조건은 2025년 11월 1일자로 NW Corp와 뉴욕 멜론 은행(The Bank of New York Mellon) 및 디플 간디(Dimple Gandhi) 간의 제47차 보충 계약서에 명시되어 있다.
추가 MT 채권은 1945년 10월 1일자로 NW Corp와 신탁자 간의 모기지 및 신탁 증서의 조건에 따라 관리되며, 추가 MT 채권은 MT 계약서에 따라 담보된 모든 현재 및 미래의 부채와 동일한 지급 우선권을 가진다.
추가 MT 채권은 매년 3월 21일과 9월 21일에 연 5.073%의 이자를 반기별로 지급하며, 첫 이자 지급은 2026년 3월 21일에 이루어진다.
NW Corp는 추가 MT 채권의 순수익을 향후 자본 지출, 운영 자본 필요 자금 조달 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. NW Corp는 2030년 2월 21일 이후 언제든지 추가 MT 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환될 추가 MT 채권의 원금의 100%와 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.
MT 계약서는 지급 불이행 및 파산, 지급 불능 및 재조정과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있으며, 기본 사건이 발생할 경우 추가 MT 채권의 원금과 미지급 이자는 즉시 지급될 수 있다.
추가 MT 채권에 대한 설명은 제47차 보충 계약서에 의해 완전하게 규정된다. 2025년 11월 13일, 노스웨스턴 에너지 그룹은 이 보고서를 서명했다.
노스웨스턴 에너지 그룹의 재무 상태는 현재 5억 달러의 2030 노트와 1억 달러의 추가 MT 채권을 포함하여 총 6억 달러의 부채를 보유하고 있으며, 연 5.073%의 이자율로 안정적인 수익을 창출할 것으로 예상된다.
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