13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 이노바인터내셔널의 완전 자회사인 온덱 자산 증권화 IV, LLC(이하 "ODAS IV")가 2억 6,143만 4천 달러의 고정금리 자산담보증권(이하 "2025-2 시리즈 노트")을 발행했다.
이번 거래는 2025-2 거래로 불리며, ODAS IV가 발행한 다섯 번째 시리즈의 노트이다.
2025-2 거래의 수익금은 온덱의 소규모 비즈니스 대출을 구매하는 데 사용되었으며, 이 대출은 2025-2 시리즈 노트의 담보로 제공된다.
온덱은 2025-2 거래의 수익금 대부분을 사용하여 특정 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용했다.
2025-2 시리즈 노트는 클래스 A, B, C, D의 네 가지 클래스로 발행되었으며, 발행일에 Kroll Bond Rating Agency, LLC에 의해 평가되었고, 연평균 5.65%의 가중 평균 고정 이자율로 가격이 책정되었다.
2025-2 시리즈 노트는 2023년 7월 27일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 20일자와 2025년 11월 13일자에 각각 수정된 보충 계약서에 의해 보완되었다.
2025-2 시리즈 노트는 ODAS IV와 Deutsche Bank Trust Company Americas 간의 계약에 따라 담보가 제공되며, 향후 발행될 노트도 기본 계약서에 따라 담보가 제공된다.
2025-2 시리즈 노트 발행 시 ODAS IV가 보유한 대출 포트폴리오는 약 2억 7,500만 달러였다.2025-2 거래의 주요 내용은 다음과 같다.
항목별로 클래스 A는 초기 원금 1억 2,216만 1천 달러, 고정 이자율 연 4.84%, 회전 기간은 2028년 10월 종료, 선택적 조기 상환은 2027년 12월 시작, 최종 만기는 2032년 11월이다. 클래스 B는 초기 원금 5,875만 4천 달러, 고정 이자율 연 5.23%, 회전 기간은 2028년 10월 종료, 선택적 조기 상환은 2027년 12월 시작, 최종 만기는 2032년 11월이다.
클래스 C는 초기 원금 4,953만 5천 달러, 고정 이자율 연 6.30%, 회전 기간은 2028년 10월 종료, 선택적 조기 상환은 2027년 12월 시작, 최종 만기는 2032년 11월이다. 클래스 D는 초기 원금 3,098만 4천 달러, 고정 이자율 연 8.58%, 회전 기간은 2028년 10월 종료, 선택적 조기 상환은 2027년 12월 시작, 최종 만기는 2032년 11월이다.
회사가 자산담보증권화 시설을 활용하기 위해서는 2025-2 거래를 규율하는 문서에 명시된 다양한 요건을 준수해야 한다.
이 요건에는 대출의 적격 기준, 집중 한도, 포트폴리오 성과 약정 등이 포함된다. 대출이 ODAS IV에 의해 구매되기 위해서는 미국 달러로 표시되어야 하며, 고객의 온덱 점수가 특정 기준 이상이어야 하고, 온덱의 대출 정책에 따라 발행되어야 하며, 법적 유효성을 가져야 한다.
ODAS IV의 담보 풀은 특정 집중 한도에 따라 제한되며, 이를 초과할 경우 추가 담보를 유지해야 할 수 있다. 포트폴리오 성과 약정은 특정 연체율을 초과하지 않아야 하며, 가중 평균 대출 수익률과 가중 평균 초과 스프레드가 최소 수준 이상이어야 한다. 또한, ODAS IV의 배당금 지급, 추가 부채 발생, 자산 매각 등의 제한이 포함된다.
2025-2 노트의 상환은 담보에서 발생한 수익으로 이루어지며, 온덱이 서비스 의무를 이행하지 않거나 특정 약정을 위반할 경우 상환 이벤트가 발생할 수 있다.
2025-2 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공될 수 없다.
2025-2 거래에 대한 설명은 기본 계약서와 보충 계약서에 의해 완전하지 않으며, 2025년 12월 31일 종료되는 연례 보고서에 첨부될 예정이다.
현재 이노바인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 자산담보증권화 거래를 통해 자금을 조달하고 있다.
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