14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 아넥손(Annexon, Inc.)이 29,423,075주(주식)의 공모주식 발행을 완료했다.
이번 공모에는 4,326,922주의 추가 주식을 구매할 수 있는 인수인 옵션이 전량 행사되었으며, 주식의 공모가는 주당 2.60달러로 책정됐다.
또한, 특정 투자자에게는 주식 대신 3,750,000주를 구매할 수 있는 선불 워런트가 발행됐으며, 이 워런트의 구매가는 주당 2.599달러로, 이는 공모가에서 각 선불 워런트의 0.001달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
아넥손은 이번 공모를 통해 약 8,625억 원의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
이번 공모는 2025년 11월 14일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.아넥손은 인수인들에게 30일의 추가 주식 구매 옵션을 부여했다.
골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), TD 코웬(TD Cowen), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities)이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
아넥손의 주식 및 선불 워런트는 2024년 4월 1일에 SEC에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록신청서에 따라 제공된다.
이 공모와 관련된 최종 투자설명서 및 동반 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 접근할 수 있으며, 최종 투자설명서 및 동반 설명서의 사본은 골드만 삭스, TD 코웬, 웰스 파고 증권을 통해 요청할 수 있다.
이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록되거나 해당 주식의 법률에 따라 자격이 부여되지 않은 주 또는 관할권에서 이루어질 수 없다.
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