14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 글로벌페이먼츠가 2028년 만기 4.500% 선순위 채권, 2030년 만기 4.875% 선순위 채권, 2032년 만기 5.200% 선순위 채권, 2035년 만기 5.550% 선순위 채권을 포함한 총 1,750억 달러 규모의 선순위 채권 발행을 완료했다.
이 채권들은 2025년 11월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 미국 증권법에 따라 등록되었다.
채권의 발행은 2019년 8월 14일 체결된 기본 계약에 따라 이루어졌으며, 2025년 11월 14일자 보충 계약 제7호에 의해 보완되었다.
글로벌페이먼츠는 이 채권의 순수익을 월드페이 인수와 관련된 현금 지급, 월드페이 및 그 자회사의 부채 상환, 거래 비용 지급 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
2028년 만기 채권은 연 4.500%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 4.875%, 2032년 만기 채권은 연 5.200%, 2035년 만기 채권은 연 5.550%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 5월 15일과 11월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 5월 15일에 이루어진다.
각 채권의 만기는 2028년, 2030년, 2032년, 2035년으로 설정되어 있으며, 조기 상환이 이루어지지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.
또한, 월드페이 인수가 완료되지 않을 경우, 글로벌페이먼츠는 해당 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.
이 계약은 기본 계약 및 보충 계약에 따라 이루어지며, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.
현재 글로벌페이먼츠는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 더욱 강화할 예정이다.
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