14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, 레스토랑브랜드인터내셔널(이하 '회사')이 HL1 17 LP(이하 '판매 주주')로부터 17,626,570개의 클래스 B 교환 가능 유한 파트너십 단위(이하 '교환 가능 단위')에 대한 교환 통지를 수령했다.
회사는 이 통지를 충족하기 위해 동일한 수의 보통주를 전달할 예정이다. 이로 인해 교환 가능 단위와 회사의 보통주 총 수는 거래 결과로 변경되지 않는다. 회사는 또한 판매 주주가 최대 17,626,570개의 보통주에 대한 공모를 시작했다.
판매 주주는 BofA 증권과의 선매도 계약을 체결할 예정이다. 이 계약에 따라 선매도 상대방 또는 그 계열사는 9,785,784개의 보통주를 차입하여 판매할 예정이며, 추가로 현재 주식을 구매할 의사를 표시한 투자자들이 구매를 완료할 경우 최대 7,840,786개의 보통주를 판매할 예정이다.
판매 주주는 등록된 공모에서 판매된 보통주 수에 해당하는 수량을 선매도 상대방에게 전달하여 물리적으로 계약을 정산할 예정이다. 계약 정산 시 판매 주주는 공모에서 판매된 보통주 총 수의 공모 가격을 현금으로 수령하게 되며, 인수 수수료 및 커미션을 차감한 금액이 될 것이다.
계약 정산 및 교환은 2025년 12월 3일 이전에 이루어질 예정이다. 회사는 공모에서 보통주를 판매하지 않으며, 보통주 판매로 인한 수익을 받지 않는다.
BofA 증권은 공모의 단독 북런닝 매니저로 활동할 예정이다. 공모는 2025년 11월 17일에 마감될 예정이다. 이 공모는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 공모와 관련된 최종 투자설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 최종 투자설명서 및 관련 투자설명서는 캐나다 증권법에 따라 투자설명서로 간주되지 않으며, 따라서 캐나다에서 제공되는 증권을 자격을 부여하지 않는다.
레스토랑브랜드인터내셔널은 연간 시스템 전체 매출이 450억 달러 이상이며, 120개국 이상에 32,000개 이상의 레스토랑을 운영하는 세계 최대의 패스트푸드 회사 중 하나이다. 회사는 TIM HORTONS®, BURGER KING®, POPEYES®, FIREHOUSE SUBS® 등 세계에서 가장 저명하고 상징적인 패스트푸드 브랜드 네 개를 소유하고 있다. 이 독립적으로 운영되는 브랜드는 수십 년 동안 각자의 고객, 가맹점 및 지역 사회에 서비스를 제공해왔다.
회사는 'Restaurant Brands for Good' 프레임워크를 통해 식품, 지구 및 사람과 지역 사회와 관련된 지속 가능한 결과를 개선하고 있다.
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