14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 센마이오테크놀러지(이하 '회사')가 특정 인증 투자자들과 135만 주의 보통주와 90만 5천 주의 프리펀드 워런트를 발행하는 증권 구매 계약을 체결했다.
보통주의 액면가는 주당 0.0001달러이며, 프리펀드 워런트는 주당 1.26달러의 구매 가격으로 발행된다.이번 등록 직접 공모를 통해 예상 총 수익은 약 280만 달러에 이를 것으로 보인다.
주식의 매각 마감은 2025년 11월 17일경으로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 운영 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.
회사가 발행하는 주식은 2023년 9월 29일 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-3 양식의 등록 statement에 따라 제공된다.
또한, 회사는 별도의 사모 배치에서 투자자들에게 최대 451만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 합의했다.
이 워런트는 주주 승인 후 발행될 수 있으며, 5.5년의 유효기간을 가지며, 발행 즉시 주당 1.26달러의 행사 가격으로 행사할 수 있다.
주주 승인을 얻기 위해 회사는 주식 매각 마감 후 45일 이내에 특별 주주 총회를 개최할 예정이다.
프리펀드 워런트와 프리펀드 워런트 주식은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조건에 따라 제공된다.
워런트 발행 후, 회사는 SEC에 Warrant Shares의 재판매를 등록하기 위한 S-1 양식의 등록 statement를 제출할 예정이다.
회사는 2025년 11월 14일에 발행된 법률 의견서를 통해, 회사가 네바다 주 법률에 따라 유효하게 존재하고 있으며, 발행된 주식과 프리펀드 워런트가 유효하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태임을 확인했다.
회사는 이번 계약을 통해 1억 4천 3십만 달러의 자금을 조달할 계획이며, 이는 회사의 운영 및 성장에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 기회를 모색할 예정이다.
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