14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 11일, 헬시초이스웰니스(이하 '회사')는 투자자들과 총 2,000주(‘주식’)의 시리즈 A 전환 우선주(‘HCWC 우선주’)를 판매하기로 하는 증권 구매 계약(‘SPA’)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 200만 달러(약 59억 원)의 구독 가격으로 주식을 판매하기로 합의했다.
HCWC 우선주는 현재 1주당 1.38달러의 전환 가격으로 1,449,275주의 회사 클래스 A 보통주로 전환 가능하다. 전환 가격은 아래에 설명된 대로 조정될 수 있다.
회사는 이번 공모에서 받은 자금을 일반 운영 자금 및 잠재적 인수에 사용할 예정이다. 회사는 주식 전환 시 발행되는 HCWC 클래스 A 보통주를 등록하기로 합의했다.
SPA에 따른 거래는 2025년 11월 13일에 완료됐다. SPA의 내용은 이 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다. 회사는 2025년 11월 13일, 델라웨어 주 국무부에 시리즈 A 전환 우선주의 권리, 특권 및 제한 사항에 대한 두 번째 수정 및 재작성된 증명서(‘증명서’)를 제출했다.
HCWC 우선주의 수는 추가로 2,000주가 지정되었으며, 명시된 가치는 1,000달러(약 140만 원)이다. HCWC 우선주는 전환 기준으로 투표권을 가지며, HCWC 우선주가 발행된 상태에서 회사는 주주들의 과반수 동의 없이 HCWC 우선주의 권리, 특권 또는 조건을 변경할 수 없다.
회사가 청산, 해산 또는 종료될 경우, HCWC 우선주 보유자는 자산에서 1,000달러를 받을 권리가 있다. 전환 가격은 1.38달러로 설정되어 있다.
회사는 2025년 11월 11일, 헬시초이스웰니스와 투자자 간의 증권 구매 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 회사는 총 2,000주의 HCWC 우선주를 판매하기로 했으며, 각 투자자는 구독 금액을 회사에 송금해야 한다.
회사는 투자자에게 법률 자문을 제공하고, HCWC 우선주에 대한 주식 증명서를 발급할 예정이다. 회사는 이번 자금 조달을 통해 운영 자금을 확보하고, 향후 인수 기회를 모색할 계획이다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 자산의 공정 판매 가치는 기존 부채 및 기타 의무를 초과할 것으로 예상된다. 또한, 회사는 모든 세금 신고를 완료했으며, 미지급 세금이 없음을 확인했다.
회사는 향후 24개월 동안 투자자에게 주식 발행에 대한 우선 구매권을 부여하며, 모든 거래는 관련 법규를 준수하여 진행될 예정이다. 회사는 또한 모든 투자자에게 공정한 대우를 보장할 것을 약속했다.
현재 헬시초이스웰니스는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높다. 이번 자금 조달을 통해 회사는 운영 자금을 확보하고, 새로운 기회를 모색할 수 있는 기반을 마련했다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1948864/000149315225023636/0001493152-25-023636-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
