14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 어반원은 자사의 7.375% 선순위 담보 채권(2028년 만기, 이하 '기존 채권')을 보유한 적격 보유자들로부터 신규 발행되는 7.625% 선순위 담보 채권(2031년 만기, 이하 '교환 채권') 및 현금으로 교환하는 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.
기존 채권의 총액은 약 4억 8,783만 6천 달러로, 어반원은 이 채권을 보유한 적격 보유자들에게 교환 제안과 함께 최대 1억 8,500만 달러의 기존 채권을 현금으로 매입하는 제안(이하 '매입 제안')도 진행했다.
매입 제안에 따라 1억 8,500만 달러 이상의 기존 채권이 제출될 경우, 매입 제안은 초과 신청이 발생하며, 매입 제안에서 수락된 기존 채권은 비례 배분의 대상이 된다.
교환 제안에 참여하는 적격 보유자는 매입 제안에 참여하기 위해 모든 기존 채권을 교환 제안에 제출해야 한다.
또한, 어반원은 기존 채권의 보유자들에게 기존 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청(이하 '동의 요청')을 진행하며, 이는 기존 채권의 제약 조항을 대폭 제거하고, 합병 및 통합에 관한 조항을 수정하며, 특정 조건 변경 시 기존 채권을 재매입할 의무를 제거하는 등의 내용을 포함한다.
어반원의 교환 제안 및 매입 제안은 2025년 12월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 연장될 수 있다.
교환 제안 및 매입 제안에 참여하기 위해서는 적격 보유자가 2025년 12월 1일 오후 5시까지 기존 채권을 제출해야 하며, 이에 대한 현금 지급은 2025년 12월 3일 오후 11시 59분까지 이루어져야 한다.
어반원은 동의 요청에 대한 권리를 철회할 수 있는 기한을 2025년 12월 1일 오후 5시까지로 설정하고 있으며, 이 기한 이후에는 법률에 따라 추가적인 철회 권리가 요구되는 특정 제한된 상황을 제외하고는 철회할 수 없다.
어반원은 2025년 11월 14일, 기존 채권의 약 73%를 보유한 일부 보유자들과 거래 지원 계약(이하 '거래 지원 계약')을 체결했으며, 이 계약에 따라 각 보유자는 매입 제안에서 수락된 최대 금액의 기존 채권을 제출하고, 나머지 기존 채권을 교환 제안에 제출하며, 동의 요청에 대한 동의를 제공하기로 합의했다.
거래 지원 계약에 따라 어반원은 보유자들에게 신규 발행되는 첫 번째 담보 채권의 총액의 3.0%에 해당하는 프리미엄을 지급할 예정이다.거래 지원 계약은 기존 채권의 총액의 최소 98%가 유효하게 제출되어야 한다.
어반원은 또한 2025년 11월 14일, 거래 지원 계약에 따라 보유자들과 협력하여 모든 제안의 조건을 충족할 예정이다.
어반원은 2025년 12월 15일 오후 5시까지 제안이 만료되며, 이 시점 이후 연장될 수 있다.
어반원은 또한 2025년 12월 1일 오후 5시까지 기존 채권을 제출해야 하며, 이에 대한 현금 지급은 2025년 12월 3일 오후 11시 59분까지 이루어져야 한다.어반원은 이번 제안이 기존 채권 보유자들에게 유리한 기회가 될 것이라고 밝혔다.
어반원은 미국 내 블랙 아메리칸 및 도시 소비자를 주요 대상으로 하는 가장 큰 다각화된 미디어 회사로, TV One, LLC와 같은 여러 방송 자산을 보유하고 있다.
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