19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 13일, HA서브스테이너블인프라스트럭처캐피탈(이하 '회사')과 보증인들은 Mizuho Securities USA LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Truist Securities, Inc.와 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 2056년 만기 8.000% 그린 주니어 후순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하고 판매하기로 합의했다.채권은 인수 계약에 명시된 조건에 따라 100%의 공모가로 판매될 예정이다.
채권 발행 시, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P., Hannon Armstrong Capital, LLC, HAT Holdings I LLC, HAT Holdings II LLC, HAC Holdings I LLC, HAC Holdings II LLC가 보증인으로서 후순위 보증을 제공할 예정이다.
채권의 발행 마감은 2025년 11월 20일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 회사의 무담보 회전 신용 시설의 일부를 일시적으로 상환하거나 상업어음 프로그램의 일부를 일시적으로 상환할 계획이다.
또한, 회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 새로운 또는 기존의 적격 그린 프로젝트에 투자하거나 재융자할 예정이다.
이러한 적격 그린 프로젝트는 채권 발행일 이전 12개월 동안 지출된 프로젝트와 발행일 이후 2년 이내에 지출될 프로젝트를 포함할 수 있다.
회사는 이러한 적격 그린 프로젝트에 대한 순수익의 전액을 투자하기 전까지는 위와 같이 순수익을 사용할 계획이며, 남은 순수익은 이자 발생 계좌 및 단기 이자 발생 증권에 투자할 예정이다.
채권의 판매는 증권거래위원회에 등록된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-285461)로 등록되었다.
채권의 조건은 등록신청서에 포함된 기본 투자설명서에 설명되어 있으며, 2025년 11월 13일자 예비 투자설명서 보충 및 최종 투자설명서 보충에 의해 보완된다.
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