19일 미국 증권거래위원회에 따르면 리니지(나스닥: LINE)는 2025년 11월 19일, 리니지 유럽 핀코 B.V.(이하 '발행자')가 2031년 만기 4.125% 선순위 채권(이하 '채권') 7억 유로 규모의 발행 가격을 99.324%로 책정했다고 발표했다.
이 채권은 발행자의 선순위 무담보 의무이며, 리니지, 리니지 OP, LP, 리니지 물류 홀딩스 LLC 및 발행자와 특정 제외 자회사를 제외한 리니지의 모든 자회사가 완전하고 무조건적으로 보증한다.
채권의 이자는 연 4.125%로 매년 11월 26일에 지급되며, 만기는 2031년 11월 26일이다.발행 마감은 2025년 11월 26일로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
리니지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 금액 상환 및 기타 일반 기업 운영 및 운전 자본 용도로 사용할 계획이다.
이 채권은 1933년 증권법 및 주 주식법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.
채권은 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게만 제공되며, 미국 외에서는 '미국인'이 아닌 개인에게 제공된다.
이 보도자료는 리니지 또는 그 자회사의 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 등록 또는 자격 요건을 충족하지 않는 관할권에서의 증권 판매를 포함하지 않는다.채권의 발행이 설명된 대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
유럽 경제 지역(EEA) 투자자에게는 채권이 소매 투자자에게 제공되거나 판매되지 않으며, 소매 투자자는 MiFID II에 정의된 소매 고객을 포함한다.
따라서 EEA 내 소매 투자자에게 채권을 제공하거나 판매하는 것은 PRIIPs 규정에 따라 불법일 수 있다.
영국 투자자에게는 이 보도자료가 전문 투자자에게만 배포되며, 소매 투자자에게는 제공되지 않는다.리니지는 채권 발행이 예상된 조건으로 완료될 것이라는 보장을 할 수 없다.
리니지는 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서(Form 10-K)에서 추가적인 위험 요소를 논의했다.이 보도자료는 리니지가 제공하는 투자자 관계 및 미디어 연락처 정보를 포함한다.
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