19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 19일, 파이브로바이오로직(증권코드: FBLG)은 기존 주주에게 3,540,000주와 8,570,203주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행 및 판매하기 위한 확정 구매 계약을 체결했다.
주당 구매 가격은 0.3303달러이며, 이는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정된 등록 직접 공모의 일환이다.
사전 자금 조달 워런트는 언제든지 0.00001달러의 행사 가격으로 행사할 수 있으며 만료되지 않는다.
파이브로바이오로직의 CEO인 피트 오히론은 "주요 주주로부터의 지속적인 지원에 감사드린다. 이들의 헌신은 우리의 자본 구조를 강화하고 미래를 구축하는 데 집중할 수 있는 유연성을 제공한다. 이러한 장기적인 정렬은 우리가 더 빠르게 움직이고, 더 공격적으로 혁신하며, 파이프라인의 기회를 완전히 추구할 수 있게 해준다"고 말했다.
주식 또는 사전 자금 조달 워런트의 구매 가격은 현금이 아닌, 4,069.18달러의 금값에 해당하는 .9999 순금 주화로 지급될 예정이다. 회사는 구매 가격을 미국 달러로 전환할 계획이다.
또한, 회사는 등록 직접 공모에서 구매한 각 보통주 또는 사전 자금 조달 워런트에 대해 보통주 1주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행 및 판매할 예정이다. 비등록 워런트의 행사 가격은 0.3303달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하다.
이번 공모는 2025년 11월 19일경 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 이번 공모를 통해 회사는 약 400만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 파이브로바이오로직이 부담해야 할 공모 비용을 제외한 금액이다. 회사는 이번 공모의 순수익을 일반 기업 목적, 특히 부채 상환에 사용할 예정이다.
비등록 워런트를 보유한 주주가 현금으로 전액 행사할 경우, 회사는 추가로 약 400만 달러의 총 수익을 받을 수 있다. 그러나 회사는 비등록 워런트가 언제 또는 전액 행사될지 예측할 수 없다. 비등록 워런트는 만료될 수 있으며, 행사되지 않을 수도 있다.
등록 직접 공모에서 제공되는 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 사전 자금 조달 워런트 행사 시 발행되는 보통주는 2025년 2월 10일 SEC에 의해 승인된 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-284663)에 따라 제공된다. 등록 직접 공모에서 제공되는 보통주 및 사전 자금 조달 워런트는 등록신청서의 일부인 보충 설명서에 따라 제공된다. 최종 보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.
비등록 워런트와 그 행사 시 발행되는 주식은 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규정 D에 따라 비공식적으로 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다. 이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 불법이 될 수 있다.
파이브로바이오로직은 만성 질환 치료제 및 잠재적 치료제를 개발하는 임상 단계의 생명공학 회사로, 270개 이상의 특허를 보유하고 있다. 회사는 섬유아세포 및 섬유아세포 유래 물질을 사용하여 치료제를 개발하고 있다. 자세한 내용은 www.FibroBiologics.com을 방문하면 확인할 수 있다.
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