21일 미국 증권거래위원회에 따르면 다이컴인더스트리즈가 2025년 11월 18일, 메릴랜드의 유한책임회사인 프로젝트 이스턴 쇼어 LLC(판매자) 및 파워 솔루션 LLC(회사)와 유닛 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 다이컴은 판매자로부터 회사의 모든 발행 주식을 인수하게 된다.거래의 기본 가격은 19억 5천만 달러로, 일반적인 마감 및 마감 후 조정이 적용된다.대가는 다이컴의 보통주와 현금의 혼합으로 지급될 예정이다.
거래 마감 시 지급될 대가는 (a) 1,011,069주의 다이컴 보통주로, 이는 2억 9천 250만 달러에 해당하며, (b) 주식 대가의 가치와 구매 가격 조정 에스크로를 제외한 구매 가격에 해당하는 현금으로 지급된다.
구매 가격은 마감 시점의 현금, 부채, 순운전자본 및 미지급 거래 비용의 최종 결정에 따라 조정된다.마감 시점에 에스크로 금액이 설정되어 마감 후 구매 가격 조정에 사용될 예정이다.
구매 계약에는 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 판매자와 회사는 마감 전 다이컴의 동의 없이 특정 행동을 취하지 않기로 합의했다.
마감은 구매 계약에 명시된 특정 조건의 충족 또는 포기에 따라 달라지며, 다이컴은 2025년 12월 22일 이전에 마감을 완료할 의무가 없다.다이컴은 2025년 11월 19일, 구매 계약 체결을 발표하는 보도자료를 발행했다.이 보도자료는 99.1 항목으로 첨부되어 있다.
또한, 다이컴은 구매 계약 체결과 관련하여 2025년 11월 18일, 뱅크 오브 아메리카, BOFA 증권, 골드만 삭스 은행과 부채 약정서를 체결했다.
이 약정에 따라, 특정 약정 당사자들은 10억 달러의 선순위 담보 대출 A 시설, 7억 달러의 364일 선순위 담보 브리지 대출 시설, 4억 4천 5백만 달러의 선순위 담보 대출 A 백스톱 시설을 제공하기로 약속했다.
이 자금의 순수익은 다이컴의 기존 부채를 재융자하고, 구매 계약에 따른 거래 비용의 일부를 지불하는 데 사용될 예정이다.
다이컴의 보통주로 지급될 주식은 1933년 증권법에 따라 제한된 증권으로, 양도 제한이 있으며 적절한 제한 문구가 포함된다.다이컴은 이러한 주식을 등록 면제에 따라 발행할 예정이다.구매 계약의 내용은 완전하지 않으며, 계약의 전체 텍스트를 참조해야 한다.
투자자들은 구매 계약의 진술, 보증 및 계약을 실제 사실 상태의 특성으로 간주해서는 안 된다.
다이컴의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 거래를 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.
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