21일 미국 증권거래위원회에 따르면 팻브랜즈는 최근 다섯 개의 특별 목적 금융 자회사인 FAT Brands GFG Royalty I, LLC, FAT Brands Royalty I, LLC, FAT Brands Fazoli’s Native I, LLC, Twin Hospitality I, LLC 및 FB Resid Holdings I, LLC에 대한 기본 계약서에 따라 채무 불이행 통지(이하 '불이행 통지')를 수령했다.
이 불이행 통지는 해당 자회사들이 발행한 고정 금리 담보 노트(이하 '유동화 노트')와 관련된 여러 사유로 인해 발생했다. 특히, UMB 은행이 각 유동화 노트의 분기 지급일인 2025년 10월 27일에 노트 보유자에게 지급해야 할 금액을 지급할 수 없었던 이유는 각 유동화 노트에 대한 수집 계좌에 충분한 금액이 예치되지 않았기 때문이다.
2025년 11월 17일, 팻브랜즈는 UMB로부터 네 개의 유동화 발행자(FAT Brands GFG Royalty I, LLC, FAT Brands Royalty I, LLC, FAT Brands Fazoli’s Native I, LLC 및 Twin Hospitality I, LLC)에 의해 발행된 유동화 노트에 대한 가속 통지(이하 '가속 통지')를 수령했다.
가속 통지에는 UMB가 각 기본 계약서의 제9.2조에 따라 통제 당사자의 지시에 따라 (i) 해당 기본 계약서에 따라 발행된 가속 노트의 미지급 원금이 즉시 지급되어야 한다고 선언하고, (ii) 가속 날짜까지의 미지급 이자가 즉시 지급되어야 한다고 선언하며, (iii) 거래 문서에 따라 노트 보유자 및 기타 담보 당사자에게 지급되어야 할 모든 금액이 즉시 지급되어야 한다고 선언했다.
현재 가속 노트를 담보하는 자산에 대한 압류는 없지만, 회사는 이러한 일이 발생하지 않을 것이라는 보장을 할 수 없다. 가속 노트의 총 원금 잔액은 12억 5,650만 달러이며, 회사가 보유한 유동화 노트를 제외한 순액은 11억 5,360만 달러이다. 또한, 이 보고서 날짜까지 가속 노트에 대한 미지급 이자는 약 4,320만 달러에 달한다.
회사와 유동화 발행자는 현재 이러한 원금 및 이자를 지급할 수 있는 자금을 보유하고 있지 않으며, 이러한 가속 또는 이후의 압류는 회사의 사업, 재무 상태 및 유동성에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 회사 및/또는 자회사가 파산 절차를 통해 재조정을 시도할 수 있다. 회사는 노트 보유자와 유동화 노트의 재융자, 구조조정 또는 유사한 거래에 대한 논의를 진행해왔으며, 이러한 논의를 계속할 계획이지만, 회사와 노트 보유자 간에 만족스러운 조건에 대한 합의에 도달할 것이라는 보장을 할 수 없다.
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