24일 미국 증권거래위원회에 따르면 애트머스필트레이션테크놀러지스가 코흐 필터 코퍼레이션을 인수하기로 결정했다.
이번 인수는 산업 공기 필터링 플랫폼을 구축하고 상업 및 산업 HVAC, 데이터 센터, 발전소 등 성장하는 최종 시장에 대한 접근을 제공한다.
2025년 11월 24일, 애트머스필트레이션테크놀러지스(이하 애트머스; NYSE: ATMU)는 필터링 및 미디어 솔루션의 글로벌 리더로서, 에어 배급 기술 회사(이하 ADTI)로부터 필수 공기 필터링 솔루션을 제조하는 코흐 필터 코퍼레이션(이하 코흐 필터)을 4억 5천만 달러에 현금으로 인수하기로 하는 최종 계약을 체결했다.
코흐 필터는 2025 회계연도에 1억 5천 6백만 달러의 수익을 기록했다. 이번 거래는 2026년 애트머스의 조정 주당순이익(Adjusted EPS) 및 조정 EBITDA 마진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 2028년까지 높은 단일 자릿수의 투자 수익률(ROIC)을 달성할 것으로 보인다.
구매 가격은 2025 회계연도 기준 코흐 필터의 조정 EBITDA를 기준으로 13.9배의 배수를 나타낸다.
예상 세금 혜택의 현재 가치를 조정하면 순 거래 가치는 약 3억 9천 5백만 달러로, 세금 혜택 및 비용 시너지 조정을 고려할 경우 10.9배의 배수에 해당한다. 애트머스의 CEO인 스테프 디셔는 "코흐 필터의 인수는 애트머스의 성장을 가속화할 것이며, 산업 공기 필터링 시장으로의 확장을 통해 성장하는 산업 및 상업 HVAC, 데이터 센터 및 발전소 최종 시장에 진출할 수 있게 된다"고 말했다.
"코흐 필터 팀은 애트머스에 깊이 있는 고객 관계, 광범위한 산업 경험 및 필수 소비재 포트폴리오를 제공한다. 이러한 강점을 애트머스의 글로벌 입지 및 미디어 설계 전문성과 결합하면 성장 기회를 열 수 있을 것이다." 코흐 필터의 포괄적인 포트폴리오는 HVAC, HEPA, 탄소 및 특수 필터링 시스템을 포함한 다양한 필터를 아우르며, 실내 공기 질을 개선하고 시스템 성능을 최적화하도록 설계되었다.
신뢰성과 고객 서비스에 중점을 두고 있는 코흐 필터는 공기 중 오염물질로부터 사람, 장비 및 환경을 보호하는 제품과 전문 지식을 제공한다.
1966년에 설립된 코흐 필터는 켄터키주 루이빌에 본사를 두고 있으며, 미국 전역에서 운영되고 있다. 이번 거래는 애트머스의 현금 및 신용 시설을 통한 차입을 통해 자금 조달될 예정이며, 2026년 1분기에 마감될 것으로 예상된다. 이는 관례적인 마감 조건의 충족 또는 면제를 조건으로 한다. 애트머스의 법률 자문은 벤에쉬가, 재무 자문은 제퍼리스 LLC가 맡고 있으며, 에어 배급 기술 회사와 트루링크 캐피탈의 재무 자문은 링컨 인터내셔널 LLC가 맡고 있다.
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