24일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리슨트랜스미션홀딩스가 2025년 11월 21일에 5.875% 선순위 채권을 총 5억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 이자 지급은 반기마다 이루어진다.채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록 면제의 사적 배치로 진행됐다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 인코포레이티드의 오프하이웨이 사업 인수 및 관련 비용을 충당할 예정이다.
채권의 선택적 상환 조항에 따르면, 2028년 12월 1일 이전에는 발행자가 10일 이상 60일 이하의 사전 통지를 통해 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.
상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100%에 해당하는 금액과 인디엔처에 명시된 대체 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.
2028년 12월 1일 이후에는 발행자가 선택적으로 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 상환 연도에 따라 2.9375%에서 0%까지 변동하는 콜 프리미엄을 포함한다.
인수 거래가 성사되지 않을 경우, 채권은 특별 의무 상환 조항에 따라 원금과 미지급 이자를 포함하여 상환될 예정이다.
발행자는 40%까지의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 105.875%에 해당하는 금액과 미지급 이자를 포함한다.
채권은 발행자의 선순위 무담보 의무로, 발행자의 기존 및 미래의 국내 자회사들이 보증할 예정이다.그러나 회사는 현재 채권에 대한 보증을 제공하지 않는다.
채권은 발행자의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 발행자의 자산에 대한 담보가 있는 부채에 비해 계약상 우선권이 있다.
회사는 2025년 11월 21일에 발행된 채권의 이자 지급을 위해 10:00 AM(뉴욕 시간)까지 필요한 자금을 신탁에 예치해야 하며, 이자 지급은 매년 6월 1일과 12월 1일에 이루어진다.
회사의 재무 상태는 현재 5억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 조달하고 있으며, 인수 거래의 성사 여부에 따라 향후 재무적 변동이 예상된다.현재 채권의 발행으로 인해 회사는 향후 5년간 안정적인 자금 조달을 기대하고 있다.
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