2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 허크홀딩스가 2031년 만기와 2034년 만기의 선순위 무담보 채권 총 12억 달러를 사모 발행할 계획을 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 시장 및 기타 조건에 따라 발행될 예정이다.채권의 조건은 가격 책정 시 결정된다.이 채권은 허크홀딩스의 선순위 무담보 의무이며, 이자는 반기마다 지급된다.또한, 허크홀딩스의 현재 및 미래의 국내 자회사들이 제한된 예외에 따라 보증할 예정이다.
채권 판매로 발생하는 순수익은 허크홀딩스의 2027년 만기 5.50% 선순위 노트 총 12억 달러를 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
이 채권은 미국 내에서 1933년 증권법의 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 판매되며, 미국 외에서는 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.
이 채권은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.이 보도자료는 1933년 증권법의 규칙 135c에 따라 발행된다.
허크홀딩스는 1965년에 설립되어 허크 렌탈스 자회사를 통해 운영되며, 최근 H&E 장비 서비스 인수를 통해 북미 전역에 612개의 지점을 두고 있다.2024년 기준으로 예상 총 수익은 약 51억 달러에 달한다.
허크홀딩스는 고객이 보다 효율적이고 효과적이며 안전하게 작업할 수 있도록 돕는 제품과 서비스를 제공한다.
주요 장비에는 항공, 토목, 자재 취급, 트럭 및 트레일러, 공기 압축기, 압축 및 조명 장비가 포함된다.
ProSolutions® 서비스는 전력 생성, 기후 조절, 복구 및 복원, 펌프 및 도랑 지지 장비와 함께 산업별 솔루션 기반 서비스를 포함한다.
허크홀딩스는 약 9,900명의 직원을 고용하고 있으며, 고객과 지역 사회가 더 밝은 미래를 구축할 수 있도록 지원하고 있다.
이 보도자료에서 '허크홀딩스' 또는 '회사'라는 언급은 특별한 언급이 없는 한 허크홀딩스와 그 자회사를 의미한다.
이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법 및 수정된 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
모든 미래 예측 진술은 현재의 기대와 다양한 가정에 기반하고 있으며, 현재의 기대가 달성될 것이라는 보장은 없다.
투자자는 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 하며, 이는 미래 사건, 위험 및 불확실성에 따라 실제 결과가 크게 다를 수 있다.
실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 산업의 주기적 특성과 고객의 자본 투자 및 유지 보수 지출 수준에 대한 의존도, 산업의 경쟁력, 주요 공급업체와의 관계 의존도, 통신 네트워크 및 정보 기술 시스템의 유지 및 업그레이드 능력, 기술 변화 및 고객 수요 변화에 대한 적절한 대응 능력, 주요 관리 및 영업 인재 유치 및 유지 능력, 임대 장비의 잔여 가치 위험, 기후 변화의 영향 및 이에 대한 법적 및 규제 대응, 전략적 거래를 통한 성장 전략 실행 능력, 상당한 부채, H&E 장비 서비스 인수 통합 능력 등이 있다.
추가적인 위험 요소에 대한 정보는 허크의 2024년 12월 31일 기준 연례 보고서 및 2025년 9월 30일 기준 분기 보고서에 포함되어 있다.
허크는 인수 후 예상되는 모든 이점을 실현할 것이라는 보장을 하지 않으며, 이러한 이점이 예상보다 더 오랜 시간이 걸릴 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1364479/000119312525304571/0001193125-25-304571-index.htm)
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