4일 미국 증권거래위원회에 따르면 박스터인터내셔널(증권코드: BAX)은 2025년 12월 4일, 2026년 만기 2.600% 선순위 채권과 2027년 만기 1.915% 선순위 채권에 대한 조기 입찰 결과를 발표했다.
이번 입찰은 2025년 11월 19일에 발표된 현금 입찰 제안의 일환으로 진행되었으며, 입찰 제안의 조건은 2025년 11월 19일자 보도자료에 명시되어 있다.
2026년 채권에 대한 입찰은 '모든 채권 입찰'로, 2027년 채권에 대한 입찰은 최대 6억 달러의 구매 가격으로 진행된다.
2025년 12월 3일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, D.F. King & Co.에 따르면, 각 채권 시리즈의 유효 입찰 총액은 다음과 같다. 2.600% 선순위 채권(2026년 만기)의 CUSIP 번호는 071813 BQ1이며, 발행 총액은 750,000,000 달러, 조기 입찰 시 총액은 420,589,000 달러이다. 1.915% 선순위 채권(2027년 만기)의 CUSIP 번호는 071813CL1, U07181BD, 071813CJ6이며, 발행 총액은 1,450,000,000 달러, 조기 입찰 시 총액은 1,088,660,000 달러이다.
회사는 조기 입찰 마감일인 2025년 12월 3일 이전에 유효하게 입찰된 채권에 대해 2025년 12월 8일에 결제할 예정이다.
총 보상은 유효하게 입찰된 채권에 대해 1,000달러당 30달러의 조기 입찰 보상을 포함하여 결정된다.
2027년 채권의 경우, 최대 입찰 한도를 초과하는 입찰이 예상되므로, 해당 채권은 비례적으로 수용될 예정이다.
입찰 제안의 전체 세부 사항은 2025년 11월 19일 배포된 입찰 제안서에 포함되어 있으며, 투자자들은 D.F. King & Co.에 문의하여 추가 정보를 얻을 수 있다.
이번 보도자료는 2026년 및 2027년 채권의 구매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 입찰 제안서에 따라 진행된다.
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