4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 2일, 케스트라메디컬테크놀로지스(이하 '회사')는 BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC와 함께 690만 주의 보통주를 발행하는 인수 계약을 체결했다.보통주의 액면가는 주당 1.00달러이며, 공모가는 주당 23.00달러로 설정됐다.
이 공모에서 제공되는 보통주 총 수량에는 인수인들이 추가로 구매할 수 있는 90만 주가 포함되어 있으며, 이는 인수인들의 옵션 행사에 따른 것이다.공모는 2025년 12월 4일에 종료됐다.
회사는 이 공모를 통해 약 1억 4,840만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 관련 비용을 차감한 금액이다.
회사는 이 자금을 판매 및 마케팅 활동 지원, 상업화 추진, 연구 개발 및 임상 연구 자금 지원, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
인수 계약에는 회사와 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 조항이 포함되어 있으며, 계약의 해지 및 기타 일반적인 조항도 포함되어 있다.
이 계약의 내용은 투자자와 증권 보유자에게 인수 계약의 조건에 대한 정보를 제공하기 위해 포함됐으며, 회사 및 그 자회사, 계열사 또는 주주에 대한 사실 정보를 제공할 의도는 없다.
인수 계약에 포함된 진술, 보증 및 약속은 해당 계약의 목적을 위해 특정 날짜에만 이루어졌으며, 계약 당사자에게만 이익이 된다.이 계약의 요약은 인수 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
Item 9.01 재무제표 및 전시물. (d) 전시물. 전시물 번호 설명 1.1 2025년 12월 2일 케스트라메디컬테크놀로지스, BofA 증권, Piper Sandler & Co., J.P. Morgan 증권 LLC 및 Goldman Sachs & Co. LLC 간의 인수 계약 104 커버 페이지 상호작용 데이터 파일 (인라인 XBRL 문서 내 포함) 서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 자에 의해 적절히 서명하도록 했다.
날짜: 2025년 12월 4일 케스트라메디컬테크놀로지스 작성자: /S/ 브라이언 웹스터 이름: 브라이언 웹스터 직책: 사장, 최고 경영자 및 이사
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