4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 3일, 셀라니즈와 그 자회사인 셀라니즈 US 홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 BofA 증권과 함께 공모채 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 발행자는 2031년 만기 7.000% 고급채권 6억 달러와 2034년 만기 7.375% 고급채권 8억 달러를 발행할 예정이다.
이 채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2023년 3월 31일에 셀라니즈가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서에 따라 진행된다.
발행자는 이 채권의 순수익을 사용하여 5년 만기 대출 계약의 미상환 잔액을 상환하고, 2025년 12월 2일에 발표된 2027년 만기 6.665% 고급채권과 2028년 만기 6.850% 고급채권의 일부를 매입하는 데 사용할 예정이다.또한 일반 기업 운영 자금으로도 활용할 계획이다.
채권은 2011년 5월 6일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 발행자는 이 채권을 Cede & Co.의 명의로 전자 등록 형태로 발행할 예정이다.채권의 원금, 프리미엄 및 이자는 셀라니즈와 그 자회사들이 공동으로 보증할 예정이다.
셀라니즈는 SEC에 제출한 등록신청서와 관련된 모든 문서가 법적 요건을 충족한다고 밝혔다.
또한, 셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 자본 구조가 안정적이며, 발행 후에도 재무 건전성을 유지할 것이라고 강조했다.
이번 채권 발행은 셀라니즈의 재무 상태를 더욱 강화할 것으로 기대되며, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 보인다.
셀라니즈는 2024년 12월 31일 기준으로 총 자산이 100억 달러 이상이며, 부채 비율이 낮아 재무 건전성이 양호하다.
이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 예상된다.
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