4일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨스턴가스파트너스의 자회사인 웨스턴가스운영 LP는 2025년 12월 4일에 6억 달러 규모의 4.800% Senior Notes(2031년 만기)와 6억 달러 규모의 5.500% Senior Notes(2035년 만기)를 발행했다.
이 노트들은 2011년 5월 18일에 체결된 기본 계약 및 2025년 12월 4일에 체결된 제15차 보충 계약에 따라 발행되며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 수탁자로 지정되었다.
2031년 노트는 2025년 12월 4일부터 이자가 발생하며, 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기별로 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.
2035년 노트는 2025년 12월 4일부터 이자가 발생하며, 매년 6월 15일과 12월 15일에 반기별로 지급된다. 첫 번째 이자 지급일은 2026년 6월 15일이다.
웨스턴가스운영 LP는 이 노트를 언제든지 만기 전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 계약서에 명시된 대로 결정된다. 이 노트들은 웨스턴가스운영 LP의 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가지며, 웨스턴가스운영 LP가 발생시킬 수 있는 모든 후순위 채무보다 우선한다.
보충 계약에는 웨스턴가스운영 LP와 특정 자회사가 주요 자산에 대한 담보를 설정하거나, 매각 및 임대 거래를 수행하거나, 법인과 합병 또는 통합하거나, 주요 자산을 법인에 판매, 임대 또는 이전하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.
이 노트들은 현재 보증이 없지만, 향후 자회사가 웨스턴가스운영 LP의 회전 신용 시설에 따라 차입자 또는 보증인이 되거나 담보를 제공하는 경우, 해당 자회사는 노트에 대한 웨스턴가스운영 LP의 지급 의무를 보증하게 된다. 이 노트의 기타 주요 조건은 2025년 12월 1일에 발행된 노트 관련 투자설명서 보충서에 설명되어 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1423902/000142390225000110/0001423902-25-000110-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
