5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 에버지 캔자스 센트럴이 3억 달러 규모의 5.25% 모기지 채권을 발행했다.
이 채권은 2035년 만기이며, 2025년 12월 1일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.
인수 계약의 대표자는 BNY 멜론 캐피탈 마켓, 리전스 증권, TD 증권(미국), 웰스 파고 증권으로 구성된 여러 인수인들이다.
이 채권은 2025년 3월 13일에 발행된 기존의 5.25% 모기지 채권과 동일한 시리즈로 통합된다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 등록 명세서에 따라 발행됐으며, 에버지 캔자스 센트럴과 신탁회사인 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 1939년 7월 1일자 모기지 및 신탁 계약에 의해 보장된다.이 계약은 에버지 캔자스 센트럴의 모기지 채권 발행을 위한 기본 문서로 작용한다.
채권의 발행은 2024년 8월 16일에 제출된 등록 명세서에 따라 이루어졌으며, 이 등록 명세서는 에버지 캔자스 센트럴의 재무 상태와 운영 결과를 포함하고 있다.발행된 채권은 5.25%의 이자율로, 2035년 3월 15일에 만기된다.이 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.
채권의 발행은 에버지 캔자스 센트럴의 이사회 결의에 따라 이루어졌으며, 모든 법적 요건이 충족됐다.
에버지 캔자스 센트럴의 법률 고문인 헤더 A. 험프리의 의견서에 따르면, 이 채권은 법적으로 유효하게 발행됐으며, 회사의 유효하고 구속력 있는 의무로서 집행 가능하다.
현재 에버지의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 예정이다.
에버지 캔자스 센트럴은 5.25% 모기지 채권을 통해 총 6억 달러의 자금을 조달하게 된다.
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