5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 뉴햄프셔 햄프턴 - 플래닛피트니스(증권 코드: PLNT)는 7억 5천만 달러 규모의 2025-1 시리즈 A-2 고정금리 선순위 담보부 채권(이하 'A-2 채권')을 가격 책정했다.
A-2 채권은 두 개의 트랜치로 구성되며, 첫 번째 트랜치인 A-2-I 선순위 담보부 채권은 4억 달러의 총 원금과 연 5.274%의 고정 이자율을 가지며, 5년의 상환 기간이 예상된다. 두 번째 트랜치인 A-2-II 선순위 담보부 채권은 3억 5천만 달러의 총 원금과 연 5.649%의 고정 이자율을 가지며, 7년의 상환 기간이 예상된다.
A-2 채권은 플래닛피트니스 마스터 발행자 LLC(이하 '마스터 발행자')에 의해 발행될 예정이며, 이는 플래닛피트니스의 간접 자회사로서 파산으로부터 보호받는 특수 목적의 회사이다. 또한, 회사는 기존의 7천5백만 달러 규모의 2022-1 변동금리 채권(A-1 채권) 외에 7천5백만 달러 규모의 변동금리 노트 시설을 추가로 체결할 예정이다.
2025년 9월 30일 기준으로 기존 변동금리 노트 시설에 대한 차입금은 없었다. A-2 채권의 예상 판매 수익금은 약 4억 1천만 달러의 원금 잔액을 가진 2022-1 시리즈 A-2-I 채권을 전액 상환하기 위해 사용될 예정이다. 또한 거래 비용을 지불하고 유동화 금융 시설과 관련된 준비금을 조성하기 위해, 일반 기업 목적을 위해 사용될 수 있으며, 여기에는 회사의 자사주 매입 자금이 포함될 수 있다.
회사는 A-1 채권과 A-2 채권 거래가 2025년 12월 15일경에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 다양한 마감 조건의 충족에 따라 달라질 수 있다. 이 보도 자료는 A-1 채권, A-2 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안 요청을 구성하지 않는다.
제공될 A-2 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법의 등록 요건에서 면제되지 않는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
플래닛피트니스는 1992년 뉴햄프셔 도버에서 설립되었으며, 회원 수와 위치 수 기준으로 세계에서 가장 큰 피트니스 센터 프랜차이저 및 운영업체 중 하나이다. 2025년 9월 30일 기준으로 플래닛피트니스는 약 2,070만 명의 회원과 2,795개의 클럽을 운영하고 있으며, 미국 50개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 캐나다, 파나마, 멕시코, 호주 및 스페인에 위치하고 있다.
회사의 사명은 사람들이 환영받고 비판 없는 환경에서 고품질의 피트니스 경험을 제공하여 삶을 향상시키는 것이다. 90% 이상의 플래닛피트니스 클럽은 독립적인 사업가들에 의해 소유 및 운영된다.
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