8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 5일, 샌디에이고 /PRNewswire/ -- 에슬론메디컬(“에슬론” 또는 “회사”)이 단일 기관 투자자와의 증권 구매 계약을 체결하여 595,897주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 최대 1,042,820주의 보통주를 구매하기로 했다.이번 사모 배치는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.
보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)와 동반되는 워런트의 총 유효 발행 가격은 주당 4.03달러이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 주주 승인일로부터 5년 6개월 후에 만료된다.
회사는 또한 투자자와의 워런트 유도 계약을 체결하여 2025년 3월(“2025년 3월 워런트”) 및 2025년 9월(“2025년 9월 워런트”)에 발행된 특정 미결 워런트를 행사하도록 유도하고 있다.
워런트 유도 계약에 따라, 투자자는 2025년 3월 워런트 및 2025년 9월 워런트의 행사 가격을 4.03달러로 인하하고, 2025년 3월 워런트를 통해 155,000주, 2025년 9월 워런트를 통해 55,555주를 구매하기로 합의했다.
기존 워런트를 즉시 행사하는 대가로, 회사는 투자자에게 총 368,471주의 보통주를 구매할 수 있는 비등록 워런트를 발행하기로 했다.
새로운 워런트의 행사 가격은 주당 4.03달러이며, 주주 승인 후 행사 가능하고, 주주 승인일로부터 5년 6개월 후에 만료된다.
사모 배치 및 워런트 유도에서 회사가 예상하는 총 수익은 약 330만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.이번 제안은 2025년 12월 8일에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 제안의 단독 배치 대행사로 활동하고 있다.
이번 증권의 제공 및 판매는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모 배치로 이루어지며, 해당 증권은 증권법 또는 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주의 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제에 따라 재판매될 수 없다.
회사는 사모 배치 및 워런트 유도에서 발행된 증권의 재판매를 등록하는 등록 명세서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이 보도 자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매가 이루어지지 않는다.증권의 재판매는 반드시 설명서에 따라 이루어질 것이다.
에슬론메디컬은 샌디에이고, 캘리포니아에 본사를 둔 임상 단계의 의료 기기 회사로, 암 및 생명을 위협하는 감염병 치료를 위한 제품 개발에 집중하고 있다.
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