8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 제프리스파이낸셜(뉴욕증권거래소: JEF)은 힐딘 홀딩 컴퍼니, LLC의 50% 지분을 인수했다.
힐딘은 힐딘 캐피탈 매니지먼트, LLC 및 그 자회사들의 모회사로, 180억 달러 이상의 자산을 관리하는 신용 중심의 자산 관리 회사이다.
이번 인수는 힐딘이 SILAC, Inc.를 인수하기 위한 최종 계약을 체결한 것과 동시에 이루어진다.
제프리스는 2022년에 힐딘과 전략적 관계를 맺었으며, 현재 힐딘의 자산 관리 사업에서 수익 공유를 보유하고 있다.
제프리스는 힐딘의 50% 지분을 확보하기 위해 수익 공유, 힐딘이 관리하는 사모펀드의 일부 지분, 그리고 3억 4천만 달러의 현금을 교환할 예정이다.
힐딘의 주요 경영진은 현재 보유하고 있는 지분과 약 2억 5천만 달러의 펀드 및 관련 지분을 힐딘에 기여하며, 나머지 50%의 지분을 보유하게 된다.
이 거래는 필요한 규제 및 고객 승인을 포함한 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2026년 3분기 내에 완료될 것으로 예상된다.
거래가 완료되면 힐딘은 현재 단일 프리미엄 자산 축적 및 은퇴 상품에 중점을 둔 케이맨 제도 기반의 생명 및 연금 재보험사인 힐딘 리 SPC, Ltd.의 대다수 지분도 보유하게 된다.
제프리스의 3억 4천만 달러 현금 투자는 2026년 동안 제프리스의 특정 플랫폼 및 전략에 대한 투자 감소로 상쇄될 예정이다.
제프리스는 힐딘에 대한 투자가 즉각적인 수익을 가져오고, 제프리스의 순이익에 지속적인 기여를 할 것으로 기대하고 있다.
제프리스는 힐딘이나 SILAC를 통합하지 않고, 지분법을 사용하여 힐딘의 통합 수익의 50%를 기록할 예정이다.
이 거래가 완료되면 제프리스는 힐딘에 대한 사전 거래 지분의 공정 시장 가치 상승으로 약 7천 5백만 달러의 세전 이익을 기록할 것으로 예상하고 있다.
규제 승인을 받은 후, 힐딘은 SILAC의 미지급 보통주를 5억 5천만 달러에 인수할 예정이다.
2025년 9월 30일 기준으로 SILAC은 약 5억 5천만 달러의 자본과 잉여금을 보유하고 있으며, 약 100억 달러의 총 승인 자산을 보유하고 있다.2024년 SILAC은 주로 고정 지수 연금 상품으로 약 25억 달러의 연금을 발행했다.
SILAC은 현재 AM Best(B), Fitch(BBB-), KBRA(BBB)로부터 재무 건전성 등급을 받고 있다.
제프리스의 CEO인 리치 핸들러와 제프리스의 사장인 브라이언 프리드먼은 "힐딘 경영진과의 파트너십을 확대하게 되어 기쁘다. 신용 투자 기회의 발굴 및 관리는 제프리스의 장기 전략의 중심이다"라고 밝혔다.
힐딘의 창립자이자 사장인 브렛 제퍼슨과 공동 최고 투자 책임자인 두샨트 메흐라는 "2008년 출범 이후 우리는 고객에게 강력한 위험 조정 수익을 지속적으로 제공하는 혁신적인 신용 상품에 투자해왔다. 제프리스와의 파트너십을 확대하고 SILAC 인수를 완료하는 것이 우리의 플랫폼을 확장하고, 발굴 능력을 넓히며, SILAC의 보험 가입자의 장기 이익을 지원하는 데 가장 적합하다고 믿는다"라고 말했다.
제프리스 LLC는 제프리스를 위한 독점 재무 자문사로 활동했으며, SILAC 인수에 대한 힐딘의 독점 재무 자문사로도 활동했다.
사이들리 오스틴은 제프리스를 위한 법률 자문사로, 커클랜드 앤 엘리스는 힐딘을 위한 법률 자문사로 활동했다.
제프리스파이낸셜은 세계 최고의 종합 투자은행 및 자본 시장 회사 중 하나로, 주로 공기업, 사기업, 그들의 스폰서 및 소유자, 기관 투자자, 정부 기관에 서비스를 제공한다.
제프리스는 고객 중심의 접근 방식, 차별화된 통찰력, 평평하고 민첩한 운영 구조를 통해 서비스를 강화하고 있다.
힐딘 캐피탈 매니지먼트는 구조화된 신용 및 자산 기반 신용 전략을 통해 신용 투자에 중점을 둔 대체 자산 관리 회사로, 180억 달러 이상의 자산을 관리하고 있다.
힐딘은 2008년에 설립되었으며, 노스캐롤라이나주 더햄과 코네티컷주 스탬포드에 사무소를 두고 있다.
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