8일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리미스파이낸셜의 자회사인 프리미스은행이 2025년 12월 5일에 18개의 지점 부동산에 대한 매각-임대 거래를 체결했다. 이 거래는 약 5천 8백만 달러의 매각 대금을 포함하며, 세전 이익은 약 5천만 달러에 달할 것으로 예상된다. 이 거래를 통해 은행은 자산 부채 구조를 재편성하고 운영 수익을 개선하며, 2026년과 2027년에 예상되는 성장에 필요한 자본 수준을 구축할 수 있는 기회를 제공받았다.
프리미스파이낸셜의 CEO인 데니스 제임스 젬버 주니어는 "2025년을 마무리하며 이 거래는 회사의 재편성에 있어 중요한 마무리 작업이 된다. 우리는 내재된 이익을 실현함으로써 실질 자본과 자본 수준을 재구축했고, 12개월간의 수익성 있는 성장과 이번 재구성을 통해 수익 전망을 크게 강화했다"고 말했다. 거래 후, 회사는 세후 약 3천 8백만 달러의 이익을 예상하며, 이는 주당 1.54 달러에 해당한다.회사의 주요 비율에 미치는 영향은 다음과 같다.
ROAA는 0.70%에서 0.80%로 14.3% 증가할 것으로 보이며, ROTCE는 9.45%에서 9.61%로 1.7% 증가할 것으로 예상된다. 순이자 마진은 3.18%에서 3.46%로 8.8% 증가할 것으로 보인다. 효율성 비율은 79.0%에서 77.0%로 감소할 것으로 예상되며, 실질 자본은 $11.71에서 $13.25로 13.2% 증가할 것으로 보인다.
매각-임대 거래에서 회사의 매각 수익은 약 5천 8백만 달러로, 거래 관련 비용을 제외한 세전 이익은 약 4천 8백만 달러에 달할 것으로 예상된다. 반복적인 임대 비용은 감가상각을 제외하고 연간 약 5백 4십만 달러 증가할 것으로 예상되며, 이는 마감 시 수령한 현금으로 연간 약 1백 8십만 달러의 수익으로 일부 상쇄될 것으로 보인다.
증권 포트폴리오 재구성: 은행은 약 1억 4천 4백만 달러의 장부 가치를 가진 증권을 매각할 계획이며, 예상 세전 손실은 약 1천 4백 8십만 달러에 이를 것으로 보인다. 약 5천만 달러의 수익은 단기 대출 성장에 사용될 예정이며, 나머지는 약 4.50%의 수익률로 증권에 재투자될 예정이다. 이 재구성으로 인한 세전 수익 개선은 연간 약 4백 3십만 달러로 예상된다.
하위 채무 상환 및 재융자: 더 강력한 자본 위치, 수익 예측 및 모회사에서의 현금 수준은 회사가 약 2천 7백만 달러의 미지급 하위 채무를 줄일 수 있는 위치에 있다. 나머지 하위 채무는 자본 이점이 줄어들었고, 호출 가능하며 현재 약 9.50%의 비용이 발생하고 있다. 경영진은 가까운 시일 내에 이 발행을 재융자할 것으로 예상하고 있다. 하위 채무 전략은 세전 수익을 약 3백만 달러 개선할 것으로 예상된다.
BOLI 재구성: 은행은 낮은 수익률의 BOLI 자산을 더 높은 수익률의 정책으로 재구성할 계획이다. 이 거래와 관련된 일회성 비용은 1만 달러 미만으로 예상되며, 수익 개선은 연간 약 1백 2십만 달러로 예상된다.
3분기 2025 수익 롤포워드: 거래 및 후속 재구성의 예상 영향을 반영한 회사의 수익 롤포워드는 다음과 같다. 순이자 수익은 29,032에서 31,263으로 7.7% 증가할 것으로 보이며, 충당금은 (49)에서 (49)로 변동이 없을 것으로 예상된다. 비이자 수익은 11,969에서 12,334로 3.0% 증가할 것으로 보이며, 비이자 비용은 32,313에서 33,653로 4.1% 증가할 것으로 예상된다.
프리미스파이낸셜은 2025년 9월 30일 기준으로 총 자산 4,000억 달러, 총 대출 3,200억 달러, 총 예금 3,300억 달러를 보유하고 있다. 프리미스은행은 버지니아주와 메릴랜드주에 24개의 전 서비스 지점을 통해 개인 및 중소기업에 다양한 금융 서비스를 제공하고 있으며, 특정 온라인 및 모바일 애플리케이션을 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있다.
연락처: 데니스 제임스 젬버 주니어, 사장 겸 CEO, 매튜 A. 스위처, EVP 겸 CFO, 전화: (703) 893-7400, 프리미스파이낸셜, NASDAQ 기호 FRST, 웹사이트: www.primisbank.com
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