9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, WSFS파이낸셜이 델라웨어 주에 본사를 둔 기업으로, 2023년 6월 23일에 발행된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-27862)에 포함된 예비 투자설명서 보충서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다.
이번 보충서는 2035년 만기의 고정-변동금리 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 발행하고 판매할 계획을 담고 있다.
채권의 발행 및 판매와 관련하여, 회사는 잠재적 구매자와의 회의에서 경영진이 사용할 투자자 발표자료(이하 '투자자 발표자료')를 제공했다.
이 투자자 발표자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제출되었으며, 본 문서에 참조로 포함된다.
투자자 발표자료에는 WSFS파이낸셜의 미래 사업 및 재무 성과에 대한 예측, 목표 및 운영 계획, 재무 및 비즈니스 동향, 경영진의 수익, 수익, 비용, 자본 수준, 유동성 수준, 자산 품질 또는 기타 미래 재무 또는 비즈니스 성과에 대한 전망이 포함되어 있다.
WSFS파이낸셜은 2025년 9월 30일 기준으로 208억 달러의 자산을 보유하고 있으며, 934억 달러의 수탁 자산을 포함하고 있다.또한, 114개의 사무소와 520개 이상의 브랜드 ATM 네트워크를 운영하고 있다.
회사는 1832년에 설립되어 미국에서 가장 오래된 은행 중 하나로, 독립적인 은행 및 신탁 회사로서의 입지를 확고히 하고 있다.
2025년 3분기 기준으로 WSFS파이낸셜의 핵심 ROA는 1.48%로, 전년 동기 대비 26bps 증가했으며, NIM은 3.91%로 13bps 증가했다.
또한, 2025년 3분기 기준으로 총 수익의 32.3%가 수수료 수익으로 구성되었으며, 수수료 수익 비율은 32.3%로 나타났다.
WSFS파이낸셜은 2025년 9월 30일 기준으로 75%의 대출-예금 비율을 기록하고 있으며, 유동성은 80억 달러 이상의 확보된 자산을 보유하고 있다.이러한 재무 지표들은 회사의 안정적인 성장 전망을 뒷받침하고 있다.
회사는 2025년 3분기 기준으로 1억 4,030만 달러의 순이익을 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 증가한 수치이다.
또한, 2025년 3분기 기준으로 총 자산은 208억 달러에 달하며, 이는 회사의 재무 건전성을 나타낸다.WSFS파이낸셜은 앞으로도 지속적인 성장을 위해 다양한 전략을 추진할 계획이다.
특히, 고정-변동금리 선순위 무담보 채권의 발행은 자본 조달을 통해 회사의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.
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