9일 미국 증권거래위원회에 따르면 패스틀리(주식 코드: FSLY)는 2025년 12월 4일, 2030년 만기 0% 전환사채(이하 '채권')의 발행 가격을 1억 6천만 달러로 결정했다. 이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다. 발행 규모는 이전에 발표된 1억 2천5백만 달러에서 증가한 것이다. 채권의 발행 및 판매는 2025년 12월 9일에 완료될 예정이다.
패스틀리는 또한 초기 구매자에게 2천5백만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 채권은 패스틀리의 선순위, 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 12월 15일이다. 만기 이전에 조기 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기일까지 유효하다. 2030년 9월 16일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.
패스틀리는 전환 시 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다. 초기 전환 비율은 1,000달러당 65.5136주로, 이는 주당 약 15.26달러의 초기 전환 가격을 나타낸다. 초기 전환 가격은 2025년 12월 4일 패스틀리의 클래스 A 보통주 마지막 보고 가격인 11.52달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 포함한다. 전환 비율 및 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.
채권은 2028년 12월 20일 이후에 패스틀리의 선택에 따라 전액 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 마지막 보고된 주가가 전환 가격의 130%를 초과하는 경우에만 가능하다. 상환 가격은 상환되는 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 패스틀리는 이번 채권 발행으로부터의 순수익 약 1억 5천3백80만 달러를 예상하고 있으며, 초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우 약 1억 7천3백20만 달러로 증가할 수 있다.패스틀리는 이 중 약 1천6백10만 달러를 캡 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.
2026 채권의 매입은 패스틀리의 대리인으로서 초기 구매자 중 한 곳을 통해 이루어질 예정이다. 2026 채권의 보유자는 매입 후 패스틀리의 클래스 A 보통주를 공개 시장에서 구매하여 헤지 포지션을 정리할 수 있다. 이러한 활동은 패스틀리의 클래스 A 보통주 거래 가격에 영향을 미칠 수 있다. 패스틀리는 채권 가격 결정과 관련하여 초기 헤지 거래를 위해 금융 기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.
이번 채권 발행 및 전환 시 발행되는 클래스 A 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건을 충족하지 않는 한 판매가 불가능하다. 이 보도자료는 채권이나 클래스 A 보통주를 판매하거나 구매를 요청하는 것이 아니다. 또한, 패스틀리는 향후 발생할 수 있는 위험과 불확실성으로 인해 예상 결과가 실제 결과와 다를 수 있음을 경고했다. 이러한 위험에는 시장 조건, 발행 완료 여부, 캡 콜 거래의 효과 등이 포함된다.
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