9일 미국 증권거래위원회에 따르면 미시간주 그랜드래피즈, 2025년 12월 9일 – 노스포인트뱅크셰어스(증권 코드: NPB)('노스포인트' 또는 '회사')는 7.50% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권') 7000만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
노스포인트는 이번 사모 발행으로 얻은 순자금을 기존 8.25% 고정-변동 금리 비누적 영구 우선주(시리즈 A)를 상환하는 데 사용할 계획이며, 2025년 12월 30일부로 시리즈 A 우선주를 100% 상환할 것임을 보유자에게 통지했다.
채권은 처음에 연 7.50%의 고정 금리를 적용받으며, 2030년 12월 15일까지 반기마다 이자를 지급한다.
2030년 12월 15일부터 만기일 또는 조기 상환일까지는 기준금리에 따라 분기마다 변동 금리가 적용된다.
변동 금리는 현재의 3개월 만기 담보부 초단기금리(SOFR)와 424 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정될 예정이다.
채권은 2030년 12월 15일 이후의 이자 지급일에 전부 또는 일부 조기 상환이 가능하다.이 채권은 노스포인트의 규제 자본 목적을 위한 2단계 자본으로 적격하도록 구조화되었다.
파이퍼 샌들러(Piper Sandler & Co.)가 주관 배치 대행사로, 키프 브루예트 & 우즈(Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company)가 공동 배치 대행사로 참여했으며, 두 회사는 홀랜드 & 나이트 LLP에 의해 대리되었다.노스포인트의 법률 자문은 알스턴 & 버드 LLP가 맡았다.
채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
또한, 채권에 의해 증명된 채무는 예금이 아니며, 연방예금보험공사(FDIC) 또는 기타 정부 기관이나 기금에 의해 보험되지 않는다.
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