10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 9일, 안테로미드스트림파트너스(뉴욕증권거래소: AM)는 6억 달러 규모의 5.75% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 2034년 만기이며, 2025년 12월 23일에 마감될 예정이다.
안테로미드스트림은 초기 구매자 할인 및 예상 비용을 차감한 후 약 5억 9,300만 달러의 순수익을 받을 것으로 예상한다.
이 순수익은 안테로미드스트림파트너스의 회전 신용 시설에서의 차입금 및 안테로미드스트림의 유티카 셰일 중간 자산 처분으로부터의 순수익과 함께 HG 에너지 II 미드스트림 홀딩스 LLC의 인수 자금을 조달하는 데 사용될 예정이다.
이번 발행의 완료는 HG 인수 또는 유티카 처분의 성사에 의존하지 않으며, 두 거래는 이번 발행의 마감에 의존하지 않는다.
만약 HG 인수가 2026년 6월 2일 이전에 완료되지 않거나, HG 구매 계약이 종료되거나, 안테로미드스트림파트너스가 HG 인수가 완료되지 않을 것이라고 판단할 경우, 안테로미드스트림파트너스는 모든 미발행 채권을 100%의 환매 가격으로 상환해야 한다.
이번 채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.
안테로미드스트림은 델라웨어 주에 본사를 두고 있으며, 애팔래치안 분지에 위치한 중간 수집, 압축, 처리 및 분별 자산을 운영하고 있다.추가 정보는 안테로미드스트림의 최고 재무 책임자 저스틴 애그뉴에게 문의하면 된다.
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