16일 미국 증권거래위원회에 따르면 브룩필드가 2026년 투자 전망을 발표했다.
이 보고서는 글로벌 경제를 형성하는 결정적 힘들이 가속화되고 있으며, 이는 수십 년 만에 가장 중요한 투자 기간 중 하나를 만들어가고 있음을 강조한다.
전력 수요 증가, 인공지능(AI) 채택의 급속한 진행, 글로벌 공급망의 재편성 등으로 인해 구조적이고 다년간의 사이클이 진행되고 있다.인프라와 에너지 분야에서는 증가하는 전력 수요를 충족하기 위해 투자가 증가하고 있다.부동산 분야에서는 투자 기술과 운영 전문성을 갖춘 기업들이 승자가 되고 있다.
사모펀드에서는 가치 창출이 재무 공학에서 비즈니스 변혁으로 이동하고 있으며, 신용 분야에서는 규율 있는 인수와 자산 품질에 대한 집중이 점점 더 보상받고 있다.
브루스 플랫 브룩필드 CEO는 "우리의 모든 사업에서 일관된 주제가 나타나고 있으며, 이는 우리가 수십 년 동안 고수해온 규율 있는 변혁이다. 우리는 운영 우수성, 효율적인 자본 재활용 및 기본에 대한 집중이 보상받는 시대에 있다. 2026년을 맞이하며 장기적이고 규율 있는 투자자에게 기회가 크다"고 말했다.
글로벌 시장이 기술, 산업 정책 및 증가하는 에너지 수요에 의해 급속히 변화하는 가운데, 브룩필드는 경제 성장을 뒷받침하는 실물 자산과 필수 서비스에 규율 있는 자본을 계속 배치하고 있다.2026년의 주요 투자 주제는 다음과 같다.
인프라: 메가트렌드의 융합으로 우리는 세대에 한 번 있는 투자 슈퍼사이클에 있다. 인프라 슈퍼사이클은 디지털화, 탈탄소화 및 탈세계화의 융합 메가트렌드에 의해 계속되고 있으며, 이는 구조적 힘으로 그 기반이 더욱 강화되고 있다. 인공지능과 데이터 주권은 디지털 인프라와 컴퓨팅 용량에 대한 폭발적인 수요를 이끌고 있으며, 이는 전력 및 지원 인프라의 필요성을 촉발하는 도미노 효과를 가져왔다.
샘 폴록 인프라 CEO는 "AI, 전기화 및 재산업화가 가속화됨에 따라 인프라는 세대에 한 번 있는 투자 슈퍼사이클의 중심에 있다. 우리는 기업 및 정부와 협력하여 글로벌 성장을 뒷받침하는 필수 전력, 데이터 및 물류 네트워크를 제공하고 있다. 수요가 전통적인 시스템이 지원할 수 있는 것보다 더 빠르게 확장되고 있는 가운데, 우리의 규모와 운영 전문성은 이러한 요구를 충족할 수 있는 지속 가능하고 장기적인 솔루션을 제공할 수 있는 위치에 있다"고 말했다.
재생 가능 에너지 및 전환: 전력 접근은 전략적 우선사항이며 경제 성장의 결정적 요소가 될 것이다. 글로벌 전력 수요는 공급보다 더 빠르게 가속화되고 있으며, 이는 디지털화, 전기화 및 산업화의 결합된 힘에 의해 촉진되고 있다. 단일 기술이 미래의 전력 수요를 단독으로 충족할 수는 없다. 이러한 전례 없는 수요 증가를 충족하기 위해서는 재생 가능 에너지, 배터리 저장, 원자력 및 천연가스 등 "모든 방법"을 동원해야 한다.
콘너 테스키 재생 가능 에너지 및 전환 CEO는 "전기는 정부와 기업 모두에게 전략적 우선사항이다. 우리의 초점은 확장 가능하고 신뢰할 수 있으며 청정한 전력에 있다. 에너지에 대한 '모든 방법' 접근 방식은 새로운 재생 가능 에너지, 저장, 원자력 및 가스를 포함하여 급증하는 수요를 충족하고 다양화된 안전한 에너지 미래를 지원하는 데 필요하다. 전력이 경제 성장의 결정적 요소인 만큼, 우리는 산업이 요구하는 속도로 비용 효율적인 에너지를 제공할 수 있는 플랫폼을 구축하고 있다"고 말했다.
사모펀드: 후풍과 메가트렌드가 어려운 시기를 겪은 산업에 활력을 불어넣을 것이다. 글로벌 인수 활동이 정상화된 금리에 의해 가속화되고 있으며, 노후화된 포트폴리오의 매력적인 자산 가치와 기업의 합리화가 이를 뒷받침하고 있다. 운영 변혁이 필요한 산업 기업들은 탈세계화와 디지털화, 즉 AI 혁명에 의해 필요한 생산성 향상을 이끌어낼 수 있는 큰 기회를 제공할 것이다.
아누즈 란잔 사모펀드 CEO는 "가치 창출은 이제 재무 공학이 아닌 운영 우수성을 요구한다. 필수 산업 및 비즈니스 서비스에서 운영 변혁에 집중하는 가치 투자자로서, 우리는 AI와 디지털 가속화에 의해 주도되는 산업 혁명에 대비하여 이러한 산업의 재구성 및 향상을 지원할 수 있는 놀라운 기회를 보고 있다"고 말했다.
부동산: 2026년은 투자자들이 전술 모드로 전환하고 더욱 매력적인 투자 기회를 찾는 해가 될 것이다. 자금 조달 시장이 정상화되면서 유동성이 회복되고 주요 시장에서 거래 흐름이 재활성화되고 있다. 2026년 부동산 투자는 선택성과 운영 가치 창출의 결과에 따라 달라질 것이다.
로웰 바론 부동산 CEO는 "유동성이 돌아오고 가격 발견이 진행됨에 따라 2026년은 선택적이고 운영 중심의 투자자에게 보상을 줄 것이다. 우리는 장기적인 구조적 수요로 인해 다양한 주택, 물류 및 환대 분야에서 매력적인 기회를 보고 있다. 규율 있는 인수와 능동적인 자산 관리를 결합하여 우리는 사이클 단계에서 고품질 자산이 우수한 성과를 낼 수 있도록 포지셔닝하고 있다"고 말했다.
신용: 자금 조달 수요가 증가함에 따라 시장 기본 요소는 견고하게 유지될 것이다. 인프라, 부동산 및 자산 기반 금융과 같은 분야에서 사모 신용의 성장이 가속화되고 있으며, 이 자산 클래스는 계속해서 성숙해가고 있다. 우리는 투자 결과가 차입자, 부문, 담보 및 구조적 차별화에 따라 점점 더 달라질 수 있는 가능성을 보고 있다.
크레이그 노블 신용 CEO는 "자본이 풍부하고 스프레드가 축소된 환경에서, 신용 기본 요소와 위험 관리에 기반한 규율 있는 인수가 그 어느 때보다 중요하다. 우리는 항상 고품질 차입자와 회복력 있는 수익 및 하방 보호를 제공하는 구조를 우선시한다. 이러한 규율 있는 프레임워크는 우리가 신용 시장에서 가장 매력적인 투자 기회를 찾는 데 있어 대규모로 자본을 배치할 수 있게 해준다"고 말했다.
브룩필드 애셋매니지먼트는 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 인프라, 재생 가능 에너지 및 전환, 사모펀드, 부동산 및 신용 분야에서 1조 달러 이상의 자산을 관리하는 세계적인 대체 자산 관리 회사이다. 우리는 글로벌 경제의 중추를 형성하는 실물 자산 및 필수 서비스 비즈니스에 중점을 두고 장기적으로 고객 자본에 투자한다. 우리는 전 세계의 투자자들에게 공공 및 사모 연기금, 기부금 및 재단, 국부펀드, 금융 기관, 보험 회사 및 개인 자산 투자자 등을 포함한 다양한 대체 투자 상품을 제공한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1937926/000117184325007962/0001171843-25-007962-index.htm)
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