18일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝은 2025년 1월 28일, 인증된 투자자와 증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 2025년 2월 3일에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)와 2025년 3월 7일에 제출된 수정 보고서(Form 8-K/A)에 명시된 바와 같이, 회사는 투자자에게 (a) 총 원금 1,300만 달러의 선순위 담보 전환사채(Class A Incremental Notes)와 (b) 269,710주(2025년 6월 27일 1대 10 비율의 주식 분할을 반영한 수치)의 보통주를 구매할 수 있는 보증(Class A Incremental Common Warrants)을 판매했다.
2025년 3월 11일부터 2025년 12월 4일까지 총 6회에 걸쳐 투자자는 Class A Incremental Warrants를 행사하여 총 원금 1,067만 5천 달러의 Class A Incremental Notes를 구매했으며, 이로 인해 957,681주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행됐다.
2025년 12월 17일, 투자자는 원금 26만 달러의 Class A Incremental Note를 구매하기 위해 Class A Incremental Warrants를 행사했으며, 이로 인해 79,755주의 보통주를 구매할 수 있는 Class A Incremental Common Warrants가 발행됐다.
Class A Incremental Note의 만기일은 2026년 12월 17일로 설정됐다.
이 전환사채는 만기일 이전에 보통주로 전환할 수 있으며, 전환 비율은 전환 금액의 110%에 해당하는 금액을 기준으로 한다.
Class A Incremental Common Warrants는 주당 2.755 달러의 가격으로 보통주를 구매할 수 있으며, 2025년 12월 17일부터 2032년 12월 17일까지 행사할 수 있다.
회사는 투자자가 보통주를 4.99% 이상 소유하지 않도록 전환이나 행사를 제한할 수 있다.
2025년 3월 11일, 회사는 Class A Incremental Notes의 전환을 위해 최대 1,024만 2,324주의 보통주를 발행할 수 있는 주주 승인을 받았다.
이 보고서는 2025년 12월 17일 기준으로 2,777,714주의 보통주가 발행됐음을 알린다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1785056/000119312525323793/0001193125-25-323793-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
