19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 17일, 엑셀브랜즈(엑셀브랜즈, Inc., NASDAQ: XELB)는 사모 투자 계약을 체결하여 약 205만 달러의 총 수익을 예상하고 있다.이는 배치 에이전트 수수료 및 제안 비용을 공제하기 전의 금액이다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자금으로 사용할 예정이다.
계약 조건에 따라 회사는 총 1,670,055주의 보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)와 835,023주의 보통주를 구매할 수 있는 보통주 구매 워런트를 판매하고 있으며, 주당 구매 가격은 1.2275달러(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트)이다.
발행된 워런트는 주당 3.00달러의 행사 가격으로 행사 가능하며, 발행일로부터 5년 후에 만료된다.웰링턴 쉴즈 & 코. LLC는 이번 사모펀드 유치의 단독 배치 에이전트로 활동했다.
위에서 설명한 사모펀드 유치에서 판매된 등록되지 않은 보통주, 사전 자금 조달 워런트 및 워런트는 1933년 증권법(“법”) 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 제공되었으며, 사전 자금 조달 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주와 함께 법 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.
따라서 보통주, 사전 자금 조달 워런트, 워런트 및 사전 자금 조달 워런트 및 워런트에 따라 발행되는 보통주는 SEC에 등록되지 않거나 그러한 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.
회사는 투자자와의 증권 구매 계약 조건에 따라 등록되지 않은 보통주 및 등록되지 않은 사전 자금 조달 워런트 및 워런트의 행사에 따라 발행되는 주식의 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출하기로 합의했다.
이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 법적으로 금지된 주 또는 관할권에서 이루어지지 않을 것임을 명시한다.
엑셀브랜즈는 미디어 및 소비재 회사로, 브랜드 의류, 신발, 액세서리, 고급 보석, 가정 용품 및 기타 소비재의 디자인, 라이센스, 마케팅, 라이브 스트리밍 및 소셜 커머스 판매에 참여하고 있으며, 역동적인 소비자 라이프스타일 브랜드를 인수하고 있다.
엑셀은 2011년에 쇼핑, 엔터테인먼트 및 소셜 미디어를 소셜 커머스로 재구상하겠다는 비전을 가지고 설립되었다.
엑셀은 할스턴, 주디스 립카, C. 원더 브랜드를 소유하고 있으며, 크리스티 브링클리의 타워힐, 세자르 밀란의 트러스트. 리스펙트. 러브, 제마 스태포드의 제마메이드와 같은 공동 브랜드 협업 브랜드를 보유하고 있다.
또한 엑셀은 롱어버거 브랜드를 롱어버거 라이센싱 LLC에 대한 지배 지분을 통해 소유하고 관리하고 있다.
엑셀은 고객이 쇼핑하는 모든 곳에서 제품을 홍보하고 판매하는 현대적인 소비재 판매 전략을 선도하고 있으며, 인터랙티브 텔레비전, 디지털 라이브 스트리밍 쇼핑, 소셜 커머스, 오프라인 소매업체 및 전자상거래 채널을 통해 제품을 판매하고 있다.
회사의 이전 및 현재 브랜드는 라이브 스트리밍 및 인터랙티브 텔레비전과 디지털 채널을 통해 50억 달러 이상의 소매 매출을 창출했으며, 20,000시간 이상의 콘텐츠 제작 시간을 기록했다.
브랜드 포트폴리오는 4600만 명 이상의 소셜 미디어 팔로워에게 도달하며, 2억 가구에 방송되고 있다.
뉴욕시에 본사를 두고 있는 엑셀브랜즈는 라이브 스트리밍, 제작, 머천다이징, 디자인, 마케팅, 소매 및 라이센싱 분야에서 상당한 경험을 가진 경영진 팀에 의해 이끌어지고 있다.
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