22일 미국 증권거래위원회에 따르면 루멘테크놀러지스가 2025년 12월 22일에 발표한 보도자료에 따르면, 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 발행한 기존의 채권을 매입하기 위한 현금 입찰 제안의 조기 결과를 발표했다.
이번 입찰 제안은 2025년 12월 8일에 발표된 구매 제안 및 동의 요청서의 조건에 따라 진행되며, 기존의 제약 조항을 대폭 제거하고 담보를 해제하는 등의 수정이 포함된다.
입찰 제안에서 매입할 채권은 (1) 4.000% 2031년 만기 제2담보 채권, (2) 3.875% 2030년 만기 제2담보 채권, (3) 4.500% 2030년 만기 제2담보 채권, (4) 4.875% 2029년 만기 제2담보 채권으로, 총 매입 가격은 15억 달러에 달한다.
레벨 3 파이낸싱은 조기 입찰 마감일 이후에 유효하게 제출된 모든 기존 제2담보 채권이 총 보상금을 받을 수 있도록 입찰 제안을 수정했다.
2025년 12월 19일 기준으로 약 21억 2,400만 달러의 기존 제2담보 채권이 유효하게 제출되었으며, 이 중 약 15억 달러가 매입 승인을 받았다.
2031년 만기 제2담보 채권의 경우, 4.000%의 이자율로 4억 5,250만 달러가 발행되었고, 4억 3,211만 5천 달러가 유효하게 제출되어 95.50%의 참여율을 기록했다.
3.875% 2030년 만기 제2담보 채권은 4억 5,821만 4천 달러가 발행되었으며, 4억 3,385만 5천 600달러가 제출되어 94.68%의 참여율을 보였다.
4.500% 2030년 만기 제2담보 채권은 7억 1,190만 2천 달러가 발행되었고, 7억 2,834만 2천 달러가 제출되어 98.73%의 참여율을 기록했다.
4.875% 2029년 만기 제2담보 채권은 6억 6,230만 달러가 발행되었으며, 5억 5,559만 6천 달러가 제출되어 91.65%의 참여율을 보였다.
입찰 제안은 2026년 1월 7일 오후 5시(EST)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 유효한 제출이 불가능하다.
또한, 레벨 3 파이낸싱은 채권자들에게 기존 제2담보 채권의 제약 조항을 대폭 제거하는 수정안을 요청하고 있으며, 이 수정안은 채권자들의 동의를 필요로 한다.
현재까지 2031년 만기 및 3.875%와 4.500% 2030년 만기 채권에 대한 동의가 확보되었다.이 수정안은 최종 정산일에 발효될 예정이다.
루멘테크놀러지스는 디지털 잠재력을 발휘하고 있으며, 고객의 요구에 맞춰 다양한 서비스를 제공하고 있다.현재 재무 상태는 안정적이며, 총 15억 달러의 매입 제안이 진행되고 있다.
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