22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 22일, 윌리스 노스 아메리카 주식회사(이하 '발행자')는 7억 달러 규모의 4.550% 만기 2031년 고정 수익 증권(이하 '2031년 증권')과 3억 달러 규모의 5.150% 만기 2036년 고정 수익 증권(이하 '2036년 증권', 함께 '증권')을 발행했다.
이 증권은 윌리스타워스왓슨 공공 유한회사(이하 '회사')와 그 자회사들에 의해 전적으로 보증된다.
발행자는 J.P. 모건 증권 LLC, 바클레이스 캐피탈 주식회사, PNC 캐피탈 마켓 LLC, 트루이스트 증권, Inc. 및 웰스 파고 증권 LLC와 함께 2025년 12월 15일에 체결된 인수 계약에 따라 증권을 발행했다.
발행자는 2017년 5월 16일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 증권을 발행했으며, 이 계약은 여러 차례의 보충 계약에 의해 보완되었다.
2031년 증권은 2031년 3월 15일에 만기되며, 2036년 증권은 2036년 3월 15일에 만기된다.
이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2026년 9월 15일에 이루어진다.
증권은 발행자의 기존 및 미래의 비담보 고정 수익 부채와 동등한 지위를 가지며, 발행자의 보증을 포함한 모든 기존 및 미래의 고정 수익 부채와 동등하게 취급된다.
발행자는 이 증권의 발행으로부터 약 9억 9천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 뉴프론트 인수와 관련된 비용 및 수수료를 지불하는 데 사용될 예정이다.
만약 뉴프론트 인수가 성사되지 않을 경우, 발행자는 2026년 만기 4.400% 고정 수익 증권의 전액 상환 및 2036년 증권의 특별 의무 상환에 사용할 예정이다.
이와 관련된 법률 자문은 윌리스타워스왓슨의 법률 고문인 웨일, 고트샬 & 맨지스 LLP와 매세슨 LLP가 제공했다.이들은 각각 미국 및 아일랜드 법률에 따라 발행자의 의무와 보증의 유효성을 검토하였다.
이들은 발행자와 보증인들이 계약을 체결할 법적 권한이 있으며, 계약의 조건이 유효하다고 판단하였다.또한, 이들은 발행자가 뉴욕주 법률에 따라 계약을 체결했음을 확인하였다.현재 윌리스타워스왓슨의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 증권은 유효하고 집행 가능하다.
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