29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일, 테라울프가 플래시 컴퓨트 LLC(이하 '회사')의 7.250% 선순위 담보 노트 발행이 완료되었음을 발표했다.이번 노트는 2030년 만기이며, 총 13억 달러 규모로 발행됐다.
노트는 2025년 12월 18일에 체결된 구매 계약에 따라 판매되었으며, 초기 구매자에게 재판매될 예정이다.노트의 이자는 매년 7.250%로, 매년 6월 30일과 12월 31일에 지급된다.
노트의 만기는 2030년 12월 31일이다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 텍사스주 아버내시의 데이터 센터 캠퍼스 건설 비용 일부와 부채 준비금, 보증인의 의무를 보장하기 위한 7,500만 달러의 현금 담보, 그리고 관련 수수료 및 비용에 사용할 예정이다. 회사는 2025년 12월 29일, 플래시 컴퓨트, 아버내시 데이터 LLC(보증인), 그리고 모건 스탠리 & 코 LLC가 포함된 계약을 체결했다.
이 계약은 1933년 증권법의 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다. 회사는 노트의 원금 상환을 반기별로 진행하며, 아버내시 HPC 캠퍼스의 완공 전까지는 원금 상환이 이루어지지 않는다.
2027년 12월 31일 이후에는 회사가 선택적으로 노트를 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.
또한, 노트의 발행에 따른 특정 약속을 이행하지 않을 경우, 회사는 노트를 상환해야 할 의무가 있다. 회사는 JV 파트너스 홀드코가 아버내시 HPC 캠퍼스 건설에 대해 최대 1억 달러의 완공 보증을 제공할 것이라고 밝혔다.이 보증은 노트의 담보로 설정될 예정이다.
회사는 이번 발행을 통해 데이터 센터 캠퍼스 건설을 위한 자금을 확보하고, 향후 사업 확장을 위한 기반을 마련할 계획이다.
현재 테라울프의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해졌다.회사는 향후에도 지속적인 성장을 위해 필요한 자금을 확보할 예정이다.
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