31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 31일, 플루언트(Fluent, Inc.)가 레이크 스트리트 캐피탈 마켓(Lake Street Capital Markets, LLC)과 '시장 발행 판매 계약(ATM Agreement)'을 체결했다.
이 계약에 따라 플루언트는 최대 약 1,120만 달러의 주식을 판매할 수 있으며, 주식의 액면가는 주당 0.0005 달러이다.
플루언트는 레이크 스트리트를 판매 대리인으로 하여 주식을 판매할 수 있으며, 판매 방법은 법적으로 허용되는 '시장 발행'으로 정의된다.
레이크 스트리트는 플루언트의 지시에 따라 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 주식을 판매할 예정이다.
플루언트는 레이크 스트리트에 판매된 주식의 총 매출액의 3.0%에 해당하는 수수료를 지급하고, 계약 체결 및 각 트리거링 이벤트 날짜와 관련된 특정 비용을 보상할 예정이다.계약에 따라 플루언트는 레이크 스트리트에 관례적인 면책 및 기여 권리를 제공했다.
계약의 유효 기간은 (1) ATM 계약에 따라 약 1,120만 달러의 주식이 판매되는 날 또는 (2) 플루언트 또는 레이크 스트리트가 계약을 종료하는 날 중 이른 날까지이다.
이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 등록신청서에 통합되어 있다.주식은 플루언트의 선반 등록신청서(Form S-3) 및 관련된 설명서에 따라 제공된다.
이 등록신청서는 2024년 8월 28일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2024년 9월 9일에 효력이 발생했다.
또한, 플루언트는 레이크 스트리트와의 계약에 따라 법률 자문을 제공하는 셰퍼드, 멀린, 리히터 & 햄튼 LLP의 의견서를 부록 5.1로 제출했다.
이 보고서는 주식의 판매를 위한 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 제안, 요청 또는 판매는 해당 주식의 등록 또는 자격이 없는 주에서 불법이 될 수 있다.
플루언트는 계약에 따라 주식의 판매를 의무화하지 않으며, 언제든지 요청 및 제안을 중단할 수 있다.이 계약의 내용은 플루언트의 재무 상태와 관련하여 투자자들에게 중요한 정보를 제공한다.
플루언트는 현재 1,120만 달러의 주식을 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 이 계약을 통해 자본을 조달할 수 있는 기회를 갖게 된다.
플루언트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 계약을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 가능성이 높다.
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