2일 미국 증권거래위원회에 따르면 에너지볼트홀딩스가 2025년 9월 22일 YA II PN, Ltd.와 총 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 여러 차례에 걸쳐 총 5천만 달러의 senior unsecured convertible debentures(전환사채)를 발행하기로 합의했다.
첫 번째 마감은 2025년 9월 22일로, 회사는 투자자에게 총 3천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.
이후 두 번째 마감은 2025년 12월 16일로, 추가로 2천만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.
2025년 12월 30일, 회사와 투자자는 계약 수정안을 체결하여 추가로 1천5백만 달러의 전환사채를 발행하기로 합의했다.
이 수정안의 주요 조건은 다음과 같다. 일반 기업 운영 자본 및 저장 프로젝트 개발, 건설 및 관련 성장 이니셔티브를 지원하기 위해 자금을 사용할 예정이다.전환사채는 원금의 98%로 발행되며, 만기는 2027년 8월 30일이다.연 이자율은 7%이며, 미지급 상태에서의 기본 이자율은 18%로 설정되어 있다.
전환 가격은 주당 7.41달러로, 이는 2025년 12월 29일의 블룸버그 거래량 가중 평균 가격의 150%에 해당한다.
2026년 1월 26일부터 매월 정해진 날짜에 원금과 발생 이자를 포함한 분할 상환을 이행해야 하며, 원금 1천만 달러당 약 50만 달러의 분할 상환 금액이 발생한다.만약 특정 조건을 충족할 경우, 분할 상환이 면제될 수 있다.
또한, 회사는 전환사채를 현금으로 상환할 수 있으며, 통제권 변경이 발생할 경우 모든 미상환 전환사채를 원금의 110%로 상환할 수 있다.
수정안과 관련하여, 회사는 2025년 9월 22일에 체결된 등록권 계약을 수정 및 재작성하였다.
이 계약에 따라 회사는 10영업일 이내에 전환사채의 세 번째 트랜치에 대한 일반주식의 재판매를 위한 등록신청서를 제출하고, 30일 이내에 효력을 얻기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울일 예정이다.전환사채와 관련된 계약은 뉴욕 법률에 따라 규율된다.
전환사채와 전환 시 발행되는 일반주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 사모로 제공되었다.투자자는 인증된 투자자임을 나타냈다.
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