8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 8일, 필라델피아 -- 센츄리테라퓨틱스(증권코드: IPSC)는 자사의 주요 프로그램인 CNTY-813을 지원하기 위해 약 1억 3천 5백만 달러 규모의 사모펀드 조달을 위한 증권 매매 계약을 체결했다.
이번 자금 조달은 새로운 투자자인 TCGX가 주도하며, RA Capital Management, Commodore Capital, Deep Track Capital, RTW Investments, Venrock Healthcare Capital Partners, T1D Fund 등 기존 및 신규 투자자들이 참여했다.사모펀드는 2026년 1월 9일에 마감될 예정이다.
브렌트 파이펜버거(Brent Pfeiffenberger) CEO는 "이번 자금 조달은 CNTY-813의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 지원할 것"이라며, "이번 자금 조달로 2029년 1분기까지 자금 운용이 가능할 것으로 예상하며, CNTY-813의 IND 제출은 2026년으로 예정되어 있고 초기 임상 데이터는 2027년에 기대된다"고 말했다. 이번 증권 매매 계약에 따라 센츄리테라퓨틱스는 약 1억 1천 739만 1,299주(또는 이에 상응하는 프리펀드 워런트)와 5천 869만 5,648주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행할 예정이다.
주당 구매 가격은 1.15달러이며, 프리펀드 워런트의 경우 0.0001달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하다.
보통주를 구매할 수 있는 워런트는 2.60달러의 행사 가격으로 즉시 행사 가능하며, 초기 1상 임상 데이터 발표 후 30일 또는 사모펀드 마감 3주년 중 먼저 도래하는 시점에 만료된다. 센츄리테라퓨틱스는 이번 자금의 순수익을 CNTY-813의 개발 자금으로 사용하고, 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
이번 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 사모펀드로 제공되며, 등록되지 않은 상태로 판매된다. 따라서 이 증권은 유효한 등록 statement 또는 해당 주의 증권법에 따른 면세 조항에 따라 미국에서 판매될 수 없다.
센츄리테라퓨틱스는 SEC에 사모펀드에서 발행된 보통주 및 워런트의 재판매를 등록하는 등록 statement를 제출할 예정이다. 이번 사모펀드는 Nasdaq 규정에 따라 진행되며, "최소 가격" 요건을 충족하기 위해 가격이 책정되었다. 이번 발표는 사모펀드에서 제공되는 주식의 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않으며, 해당 주식의 판매는 해당 주식이 등록되거나 해당 주식의 판매가 합법적이지 않은 관할권에서 이루어질 수 없다.
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