8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 8일, 네바다.
헨더슨 /PRNewswire/ -- 볼리션RX 리미티드(뉴욕증권거래소 AMERICAN: VNRX)('볼리션' 또는 '회사')는 오늘 린드 글로벌 자산 관리 XII LLC('투자자')와 수정 및 재작성된 증권 구매 계약('수정 계약')을 체결했다.
이 투자 기금은 뉴욕에 본사를 둔 기관 투자 관리 회사인 The Lind Partners에 의해 관리된다.
수정 계약에 따라 회사는 투자자로부터 200만 달러의 총 수익을 받을 예정이며, 이는 240만 달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환 사채('2026 노트')와 700035주를 구매할 수 있는 5년 만기 보통주 구매 권리('2026 워런트')를 발행하는 대가로 이루어진다.이 거래는 특정 마감 조건이 충족되어야 한다.
추가적으로 투자자에게 7만 달러의 약정 수수료를 지급하기로 합의했으며, 이는 수령할 자금에서 차감된다.
이전에 보고된 바와 같이, 2025년 5월 15일, 회사와 투자자는 증권 구매 계약('원래 계약')을 체결하였으며, 이 계약에 따라 회사는 투자자에게 750만 달러의 원금이 포함된 선순위 담보 전환 사채('2025 노트')와 13020834주를 구매할 수 있는 보통주 구매 권리를 발행했다(2025 노트와 함께 '2025 증권'). 수정 계약은 2026 증권의 판매 및 발행을 위해 원래 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 이는 2025 증권의 이전 발행 및 판매에 추가되는 것이다.2025 노트와 2026 노트는 회사 및 그 자회사들의 자산으로 담보된다.
2026 노트는 이자가 발생하지 않으며, 발행일로부터 6개월 후 시작하여 18개월 동안 매달 133333달러의 금액으로 상환된다.
투자자는 두 번의 월 지급액에 대해 최대 100만 달러까지 지급액을 증가시킬 수 있는 선택권이 있다.
2026 노트에 따른 월 지급액은 회사의 선택에 따라 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 지급될 수 있다.
2026 노트의 미지급 원금은 주식으로 전환할 수 있으며, 주당 전환 가격은 0.5714달러이다.
수정 계약에 따라, 마감 후 30일 이내에 회사는 2026 노트의 전환 또는 2026 워런트의 행사에 따라 투자자에게 발행된 모든 보통주를 재판매하기 위한 등록신청서를 준비하고 제출해야 한다.이 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이 아니다.
제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 경우에는 불법이다.
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