12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 온다스홀딩스가 약 10억 달러 규모의 등록 직접 공모를 완료했다.이 보도자료는 증거물 99.1로 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.
온다스홀딩스(NASDAQ:ONDS)는 자율 항공 및 지상 로봇 지능을 제공하는 온다. 자율 시스템(OAS) 사업 부문과 개인 무선 솔루션을 제공하는 온다 네트웍스를 통해 선도적인 기업이다.
이번 공모에서 19,000,000주의 보통주와 보통주 대신 41,790,274주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 기관 투자자에게 판매했다. 이들 보통주와 사전 자금 조달 워런트는 총 60,790,274개가 판매되었으며, 이들은 총 121,580,548주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트와 함께 제공되었다.
온다스는 이번 공모에서 약 9억 5,920만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 보통주 워런트가 현금 기준으로 전량 행사될 경우, 온다스는 추가로 약 3조 4천억 달러의 총 수익을 올릴 수 있는 잠재력이 있다. 그러나 보통주 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
각 보통주와 동반된 보통주 워런트는 결합 공모가 16.45달러에 판매되었으며, 각 사전 자금 조달 워런트와 동반된 보통주 워런트는 결합 공모가 16.4499달러에 판매되었다. 이는 2026년 1월 8일 온다스의 종가에 비해 약 17.5%의 프리미엄을 나타낸다.
각 사전 자금 조달 워런트는 발행일 직후 즉시 행사 가능하며, 발행일로부터 7년 후 만료된다. 모든 주식, 사전 자금 조달 워런트 및 보통주 워런트는 회사에 의해 판매되었다.
온다스는 이번 공모에서 얻은 순수익을 기업 개발 및 전략적 성장, 인수합병, 합작 투자 및 투자에 사용할 계획이다. 오펜하이머 & 코.가 이번 공모의 주요 배치 대행사로 활동하였으며, 스티펠, 니콜라우스 & 컴퍼니, 니드햄 & 컴퍼니, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓, 노스랜드 캐피탈 마켓, 라덴버그 탈만 & 코, H.C. 웨인라이트 & 코, 맥심 그룹이 공동 배치 대행사로 참여하였다.
온다스의 법률 자문은 아커만 LLP가 맡았으며, 배치 대행사의 법률 자문은 민츠, 레빈, 코언, 페리스, 글로브스키 및 포페오, P.C.가 담당하였다. 이번 공모에서 발행된 증권과 관련된 자동 선반 등록 성명서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며, 2025년 9월 9일에 자동으로 효력이 발생하였다.
공모 조건을 설명하는 최종 투자설명서 보충서와 동반된 투자설명서는 SEC에 제출되었다. 최종 투자설명서 보충서 및 동반된 투자설명서의 사본은 오펜하이머 & 코.에 요청할 수 있다.
이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권이 판매되지 않을 것이다.
온다스는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보, 미래 사건 또는 그 날짜 이후 발생하는 기타 사건으로 인해 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.
온다스홀딩스의 IR 연락처는 888.350.9994이며, 이메일은 ir@ondas.com이다. 온다스의 미디어 연락처는 에스컬레이트 PR이며, 이메일은 ondas@escalatepr.com이다. 마케팅 매니저 프레스턴 그라임스의 이메일은 preston.grimes@ondas.com이다.
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