13일 미국 증권거래위원회에 따르면 엡실론에너지(이하 '회사')는 2025년 8월 11일 피크 E&P 및 피크 BLM 인수와 관련된 두 개의 회원 지분 매매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 엡실론에너지의 자회사인 엡실론 에너지 USA가 피크 E&P와 피크 BLM의 모든 발행 및 유통되는 유한책임회사 지분을 인수하게 된다.이 거래는 2025년 11월 14일에 완료됐다.
인수 완료 시 총 지급된 대가는 8,850만 달러에 달하며, 이는 5,591,372주의 보통주로 구성된다.
또한, 피크 BLM 매매 계약에 따라 90,117주의 보통주가 지급됐고, 2025년 11월 19일에는 추가로 2,234,847주의 보통주가 지급될 예정이다.
엡실론의 주주들은 약 73.5%의 지분을 보유하게 되며, 약 26.5%는 요크타운이 소유하게 된다.
인수된 회사들은 파우더 리버 분지에서 운영되는 비상장 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사들이다.
2024년 12월 31일 기준으로 이들 회사는 파우더 리버 분지 내 약 39,600 에이커의 순 임대권을 보유하고 있으며, 주로 와이오밍주 캠벨 카운티와 컨버스 카운티에 위치한다.
이들 회사의 운영은 파크맨, 샤논, 터너, 니오브라라 및 모우리 형성을 포함한 여러 생산 지층의 개발에 중점을 두고 있으며, 첨단 수평 시추 및 완공 기술을 활용하고 있다.인수는 회계 기준에 따라 사업 결합으로 회계 처리될 예정이다.인수된 자산과 부채는 인수일 기준으로 공정 가치로 기록된다.거래 비용은 발생 시 비용으로 처리된다.
2025년 9월 30일 기준의 재무제표는 인수 완료를 가정하여 작성됐으며, 2025년 9월 30일 기준의 재무상태표와 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 손익계산서가 포함되어 있다.이 재무정보는 단순히 참고용으로 제공되며, 실제 결과와는 다를 수 있다.또한, 인수로 인한 비용 절감 효과나 수익 증가 기회 등은 반영되지 않았다.
2024년 12월 31일 기준으로 엡실론, 피크 BLM 및 피크 E&P의 석유 및 가스 매장량에 대한 정보가 제공되며, 이 정보는 독립 석유 엔지니어에 의해 작성됐다.
이들 회사의 매장량 추정치는 향후 결과와 다를 수 있으며, 매장량의 정확성은 가용 데이터의 품질과 엔지니어링 및 지질학적 해석에 따라 달라진다.
2024년 12월 31일 기준으로 엡실론의 매장량은 84,097 MMcf의 천연가스, 1,572 MBbl의 석유 및 877 MBbl의 천연가스 액체로 추정된다.
피크 BLM과 피크 E&P의 매장량은 각각 5,876 MMcf의 천연가스, 476 MBbl의 석유 및 0 MBbl의 천연가스 액체로 추정된다.이들 매장량의 총합은 152,807 MMcf에 달한다.
이 외에도, 2024년 12월 31일 기준으로 엡실론의 표준화된 미래 현금 흐름 측정치가 제공되며, 이는 142,463,072 달러로 추정된다.
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