15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 14일, PAR테크놀러지(이하 '회사')는 2026년 만기 2.875% 전환 우선채권(이하 '채권')의 일부 보유자와 개별적으로 협상된 거래(이하 '교환 계약')를 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 약 1,710만 달러의 채권을 약 398,650주에 해당하는 보통주와 약 134,000달러의 현금으로 교환하기로 했다.이 현금은 교환된 채권에 대한 미지급 이자를 포함한다.교환은 2026년 1월 23일에 완료될 예정이다.교환 완료 후 약 290만 달러의 채권이 여전히 미상환 상태로 남게 된다.
회사는 이번 교환으로 현금 수익을 받지 않으며, 교환 계약에 따라 보통주와 현금을 지급하고 교환된 채권을 회수하게 된다.
이번 교환은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제 조항을 근거로 진행된다.
이 보고서는 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권에서 불법적인 증권 판매를 포함하지 않는다.교환 계약의 내용은 본 보고서의 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.
회사는 2026년 1월 14일에 체결된 교환 계약에 따라, 교환된 채권의 보유자에게 보통주와 현금을 지급할 예정이다.교환 계약에 따르면, 보통주와 현금의 총액은 섹션 1(b)에서 계산된다.
교환된 채권의 보유자는 교환 계약에 명시된 대로, 교환된 채권의 총액을 회사에 전달해야 하며, 이에 대한 대가로 회사는 보통주와 현금을 지급하게 된다.교환된 채권의 총액은 부록 A에 명시된 대로 각 보유자에게 전달된다.교환 계약의 조건이 충족되면, 교환이 완료될 예정이다.
회사는 2026년 1월 23일에 교환을 완료할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 모든 세금 및 수수료는 회사가 부담한다.교환 계약에 따라, 보유자는 교환된 채권에 대한 이자 지급을 받을 권리가 종료된다.또한, 교환 계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 교환이 이루어지지 않을 수 있다.
회사는 2025년 9월 30일 기준으로 4,059만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 457만 주는 주식 인센티브 계획에 따라 예약되어 있다.2026년 채권의 교환은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 조항을 근거로 진행된다.
현재 회사는 1억 1,600만 달러의 자본금과 1,000,000주의 우선주를 보유하고 있다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 교환 계약을 통해 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 제공한다.
이번 교환은 회사의 주식 유동성을 높이고, 채권 보유자에게는 보통주를 통한 투자 기회를 제공하는 긍정적인 결과를 가져올 것으로 예상된다.
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