21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 21일, 스미스필드푸즈, Inc. (나스닥: SFD)와 네이선스 파머스, Inc. (나스닥: NATH)는 스미스필드푸즈가 네이선스 파머스의 발행된 모든 주식을 주당 102달러에 현금으로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.이는 약 4억 5천만 달러의 기업 가치를 나타낸다.
스미스필드푸즈는 2014년 3월부터 네이선스 파머스와 독점 라이센스 계약을 체결하여 미국, 캐나다 및 멕시코의 샘스 클럽에서 '네이선스 파머스' 브랜드의 핫도그, 소시지, 콘비프 및 기타 보조 제품을 제조, 유통, 마케팅 및 판매할 수 있는 권리를 보유하고 있다. 이 라이센스는 2032년 3월에 만료될 예정이다. 이번 인수는 스미스필드푸즈가 이 아이코닉 브랜드의 권리를 영구적으로 확보하고, 소매 및 식음료 채널에서 네이선스 파머스 브랜드의 성장을 극대화할 수 있게 해준다.
"2014년 라이센스 계약 체결 이후, 우리는 네이선스 파머스 브랜드를 구축하고 성장시키기 위해 상당한 투자를 해왔다. 우리의 제조 규모, 마케팅 강점, 제품 혁신 능력, 소매 및 식음료 채널 전문성을 통해 네이선스 파머스를 새로운 차원으로 끌어올릴 수 있을 것이다." 이번 거래는 네이선스 파머스의 LTM 조정 EBITDA의 약 12.4배에 해당하며, 시너지 효과를 고려할 경우 약 10.0배에 해당한다.
스미스필드푸즈는 거래 종료 2년 차까지 연간 약 900만 달러의 비용 시너지를 달성할 것으로 예상하고 있다. 네이선스 파머스의 CEO인 에릭 가토프는 "이번 조합은 자연스러운 적합성을 제공하며, 네이선스 파머스 주주들에게 매력적인 가치를 제공한다. 오랜 파트너로서 스미스필드는 우리 브랜드에 대한 투자와 성장에 대한 뛰어난 헌신을 보여주었다"고 말했다. 이번 인수는 스미스필드의 조정된 희석 주당 이익에 즉각적으로 긍정적인 영향을 미칠 것이며, 다음과 같은 방식으로 성장 전략을 강화할 것으로 기대된다.
이번 거래의 조건에 따라 스미스필드푸즈는 네이선스 파머스의 발행된 모든 보통주를 주당 102달러에 인수하게 된다. 이 거래는 자금 조달 조건 없이 현금으로 진행되며, 2026년 상반기 내에 종료될 것으로 예상된다. 거래 종료를 위해서는 네이선스 파머스의 보통주 주주들로부터의 승인이 필요하며, HSR법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료, CFIUS의 승인 및 기타 관례적인 종료 조건이 충족되어야 한다.
네이선스 파머스의 이사회는 두 번의 정기 분기 현금 배당금을 선언하고 지급할 수 있는 권한을 부여받았다. 네이선스 파머스 이사회의 구성원들은 총 29.9%의 발행된 네이선스 파머스 보통주를 보유하고 있으며, 이들은 투표 계약을 체결하여 거래에 찬성하는 방향으로 투표할 것에 동의했다. 스미스필드푸즈의 재무 고문은 골드만 삭스가 맡았으며, 법률 자문은 헌턴 앤드류스 커스 LLP가 담당했다.네이선스 파머스의 재무 고문은 제퍼리스가 맡았고, 법률 자문은 아커먼 LLP가 담당했다.
네이선스 파머스는 현재 50개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 미국령 버진 아일랜드, 괌 및 21개 외국에서 제품을 유통하고 있다. 네이선스 파머스에 대한 추가 정보는 www.nathansfamous.com을 방문하면 확인할 수 있다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/91388/000121390026005905/0001213900-26-005905-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
