26일 미국 증권거래위원회에 따르면 어센트솔라테크놀러지스가 2026년 1월 26일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 총 1,818,182주의 보통주(또는 그에 상응하는 사전 자금 조달 워런트), 1,818,182주를 구매할 수 있는 A 시리즈 워런트, 909,091주를 구매할 수 있는 단기 B 시리즈 워런트를 포함한 사모펀드 계약을 체결했다.
보통주(또는 사전 자금 조달 워런트)의 구매 가격은 주당 5.50달러이며, A 시리즈 워런트와 B 시리즈 워런트의 행사가격도 5.50달러로 설정되어 즉시 행사 가능하다.
A 시리즈 워런트는 등록신청서의 유효일로부터 5년 동안 유효하며, B 시리즈 워런트는 18개월 동안 유효하다.
이번 사모펀드는 2026년 1월 26일에 마감될 예정이다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 1천만 달러로, 배치 에이전트 수수료 및 기타 비용을 제외한 금액이다.
A 시리즈 워런트와 B 시리즈 워런트가 전액 행사될 경우, 회사는 추가로 약 1억 5천만 달러의 수익을 기대하고 있다.그러나 워런트가 행사될 것이라는 보장은 없다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다. 이번 증권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 그에 따른 규정 D에 따라 사모펀드로 제공되며, 따라서 이 증권은 등록되지 않았기 때문에 유효한 등록신청서 또는 해당 법률의 면제에 따라 미국 내에서 판매될 수 없다.
회사는 투자자와의 등록권 계약에 따라, 주식 및 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다. 이번 공모와 관련하여, 2025년 12월 5일에 체결된 증권 구매 계약이 수정되어, 회사는 등록신청서의 유효일로부터 30일 동안 보통주 또는 보통주 등가물을 발행하거나 발표하지 않기로 합의했다.
단, H.C. Wainwright & Co.가 판매 대리인으로서 주당 7.00달러 이상의 가격으로 보통주를 판매하는 경우는 예외로 한다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안의 요청이 아니며, 해당 주식이 등록되거나 해당 주식의 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 판매되지 않는다.
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