28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 28일, 벨덴이 4.250% 선순위 후순위 채권을 총 4억 5천만 유로 규모로 발행하고 판매를 완료했다.
이 채권은 2033년 만기이며, 벨덴과 보증인, U.S. Bank Trust Company, National Association(신탁회사), U.S. Bank Europe DAC, UK Branch(주요 지급 대행사), U.S. Bank Europe DAC(이전 대행사 및 등록기관) 간의 계약에 따라 발행됐다.
이 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 거래로 발행됐으며, 미국 내에서 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매될 예정이다.
채권의 만기는 2033년 2월 1일이며, 벨덴의 기존 및 미래의 선순위 후순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 벨덴 및 보증인의 모든 선순위 채무에 대해 후순위로 설정된다.벨덴의 채권에 대한 의무는 현재 및 미래의 모든 국내 자회사에 의해 공동 보증된다.
이 채권의 이자는 연 4.250%로 매년 2회 후불로 지급되며, 첫 지급일은 2026년 8월 1일이다.
벨덴은 2029년 2월 1일 이후에 특정 상환 가격으로 일부 또는 전부의 채권을 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
또한, 벨덴은 2029년 2월 1일 이전에 특정 조건을 충족할 경우 40%까지의 채권을 상환할 수 있다.
만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, 채권 보유자는 벨덴에게 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다.
이 계약은 벨덴의 채무를 제한하는 여러 조항을 포함하고 있으며, 특정 조건을 충족할 경우 이러한 조항이 일시적으로 중단될 수 있다.
이 계약의 세부 사항은 벨덴의 공식 보고서에 포함되어 있으며, 투자자들은 이를 통해 벨덴의 재무 상태와 채권의 조건을 확인할 수 있다.
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