28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 28일, 안테로리소시즈가 2036년 만기 5.400% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.
이번 채권 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 진행됐다.
채권은 2026년 1월 28일에 발행된 기본 계약서(이하 '기본 계약서')에 따라 발행됐으며, 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)가 수탁인으로 지정됐다.
채권의 이자는 매년 2월 1일과 8월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 8월 1일이다.
채권은 회사의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 자회사의 모든 기존 및 미래의 채무에 비해 구조적으로 하위에 위치한다.
기본 계약서에는 회사와 그 자회사가 담보를 설정하거나 자산의 대부분을 양도하는 것을 제한하는 조항이 포함돼 있다.
회사는 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 HG 에너지 II 프로덕션 홀딩스 LLC의 인수 및 관련 비용을 충당하는 데 사용할 계획이다.인수는 2026년 상반기 중에 완료될 예정이다.
만약 인수가 완료되지 않거나 특정 조건이 충족되지 않을 경우, 회사는 모든 채권을 101%의 가격으로 상환해야 한다.
이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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