29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 29일, 코스모스에너지가 2027년 만기 7.750% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')의 조기 입찰 결과를 발표했다.
이번 입찰 제안은 최대 2억 5천만 달러의 총 원금에 해당하는 코스모스에너지의 미발행 채권을 대상으로 한다.
입찰 제안은 2026년 1월 12일에 발행된 구매 제안서의 조건에 따라 진행되며, 해당 제안서는 거래 웹사이트 https://projects.sodali.com/kosmos에서 확인할 수 있다.
2026년 1월 28일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 소달리 & 컴퍼니에 제공된 정보에 따르면, 아래에 나열된 채권의 총 원금이 유효하게 입찰되었고, 유효하게 철회되지 않았다.채권에 대한 철회 권리는 조기 입찰 시간인 오후 5시까지 유효했다.조기 입찰 정산 결과는 다음과 같다.
채권 제목은 7.750% 선순위 채권 (2027년 만기)이며, CUSIP/ISIN은 Rule 144A: 500688AF3 / US500688AF35, Regulation S: U5007TAD7 / USU5007TAD73이다. 총 보상은 990.00 달러이며, 조기 입찰 시간에 입찰된 원금은 182,457,000 달러, 구매를 위해 수락된 총 원금도 182,457,000 달러이다.
회사는 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰된 채권에 대한 지급 권리를 행사하기로 결정했으며, 에스크로 해제 조건이 충족되는 대로 모든 입찰된 채권을 구매할 예정이다.이는 2026년 2월 3일경(이하 '조기 정산일')에 이루어질 것으로 예상된다.이 보고서는 입찰 제안에 해당하는 채권을 구매하거나 판매하라는 제안이 아니다.
1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다.날짜: 2026년 1월 29일KOSMOS ENERGY LTD.작성자: /s/Neal D. ShahNeal D. Shah수석 부사장 및 최고 재무 책임자
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